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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

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25/04 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,56B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Mawer Investment Management Ltd
Classe de Ativo:  Ações
Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A 46,213 -0,059 -0,13%

Holdings 0P0000714C

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C). Nossos dados do Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,530 4,580 0,050
Ações 62,990 62,990 0,000
Título 32,440 32,440 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,771 17,170
Índice Preço/Valor Contábil 2,887 2,730
Índice Preço/Vendas 1,687 1,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,291 10,944
Retorno com dividendos 2,128 2,312
Crescimento de lucros em 5 anos 9,548 10,203

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 25,110 19,120
Industriais 19,110 11,887
Tecnologia 14,440 17,401
Saúde 11,240 10,211
Consumo Cíclico 8,580 9,384
Serviços de Comunicação 5,090 7,173
Energia 4,710 6,447
Consumo Não-Cíclico 4,460 6,989
Materiais Básicos 4,080 4,772
Utilidades 1,700 3,726
Imóveis 1,490 4,407

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 305

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mawer Global Small Cap Series O - 6,53 - -
Quebec (Province Of) 3.6% - 2,91 - -
Canada Housing Trust No.1 2.15% - 2,40 - -
Canada (Government of) 0.01% - 2,03 - -
Canada (Government of) 1.5% - 1,92 - -
Ontario (Province Of) 3.65% - 1,90 - -
Canada (Government of) 2% - 1,85 - -
Mawer Emerging Markets Equity O - 1,23 - -
Canadian Pacific Railway Company 2.54% - 1,08 - -
  Aon IE00BLP1HW54 1,03 335,85 -8,00%

Principais fundos de ações por Mawer Investment Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mawer Global Equity 8,54B -2,67 6,73 9,17
  Mawer International Equity Fund Cla 7,52B 9,57 10,68 6,93
  Mawer US Equity A 4,03B 2,20 11,08 12,00
  Mawer Canadian Equity A 3,65B 0,26 6,12 7,36
  Mawer Global Small Cap A 2,48B 2,66 2,00 6,38
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