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Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen Ui (0P0000RX3G)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RX3G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI (0P0000RX3G). Nossos dados do Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	23,050	19,350
Ações	52,180	52,480	0,300
Título	39,130	39,510	0,380
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,510	4,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,360	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,798	2,562
Índice Preço/Vendas	2,114	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,413	10,644
Retorno com dividendos	2,083	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,160	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,550	20,646
Serviços Financeiros	19,640	16,483
Saúde	11,580	12,188
Consumo Cíclico	11,060	10,913
Industriais	9,780	11,973
Serviços de Comunicação	8,340	7,036
Consumo Não-Cíclico	5,760	7,295
Materiais Básicos	3,340	4,925
Imóveis	2,520	3,583
Energia	1,830	3,884
Utilidades	1,600	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	6,82	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Dis	IE000HUGJL95	6,61	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5,54	449,58	+0,59%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4,51	121,53	-0,13%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURDis	IE0003FZG5A3	4,06	-	-
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3,54	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3,53	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPHZ28	3,16	7,37	+0,82%
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	3,00	92,49	+0,27%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,00	4,81	-0,21%

Principais fundos de ações por Merck Finck Privatbankiers AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,23B	-0,86	4,43	5,77
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,23B	-0,74	4,86	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,23B	-0,86	4,42	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	692,18M	-9,62	-3,48	9,52
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	692,18M	-9,83	-4,29	8,71

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	39.941,5	-172,0	-0,43%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.300,0	-1.400,0	-1,46%
Índice Dólar	99,475	+0,221	+0,22%

Petróleo Brent	65,67	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	62,91	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.293,22	-5,18	-0,16%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1354	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,67	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,5574	-0,0093	-0,12%
CAD/BRL	4,0954	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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BlackRock Europea.	10,95	+0,09	+0,86%