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Mi-plan Ip Balanced Defensive Fund B5 (0P0000JZ92)

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04/07 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 50,86M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  IP Management Company
ISIN:  ZAE000116273 
Classe de Ativo:  Ações
MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund B5 23,266 +0,012 +0,05%

Holdings 0P0000JZ92

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund B5 (0P0000JZ92). Nossos dados do MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund B5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 14,380 14,400 0,020
Ações 42,910 42,910 0,000
Título 37,590 37,590 0,000
Outros 5,110 5,110 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,173 12,201
Índice Preço/Valor Contábil 2,379 1,635
Índice Preço/Vendas 1,600 1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,262 8,904
Retorno com dividendos 3,303 4,120
Crescimento de lucros em 5 anos 10,616 10,124

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 27,890 21,411
Consumo Cíclico 21,330 11,324
Materiais Básicos 11,100 11,868
Saúde 9,870 5,569
Industriais 7,500 6,077
Consumo Não-Cíclico 7,300 9,159
Tecnologia 6,500 9,011
Serviços de Comunicação 4,790 10,163
Imóveis 2,880 19,877
Energia 0,660 2,306
Utilidades 0,190 1,301

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B1 ZAE000177606 15,83 58,602 +0,92%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 7,31 - -
  South Africa 8.875 28-Feb-2035 ZAG000125972 6,01 94,059 -0,60%
  NewGold ZAE000060067 5,11 54.462 +0,35%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 4,81 98,76 -0,26%
Nedbank Call Zar - 4,43 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% ZAG000107012 4,38 - -
  Naspers ZAE000325783 4,16 545.624 +1,81%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% ZAG000125980 4,05 - -
  Clicks ZAE000134854 2,29 36.692 -0,89%

Principais fundos de ações por MiPlan Proprietary Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SouthChester IP Optimum Income B 1,5B 7,60 6,52 -
  SouthChester IP Optimum Income A 460,35M 7,48 6,32 -
  MI-PLAN IP Global Macro Fund B6 2,62B -1,06 16,40 -
  MI PLAN IP Global Macro Fund B1 2,62B -2,73 18,67 14,55
  MI PLAN IP Global Macro Fund B5 2,62B -3,14 17,45 13,45
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