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Milford Kiwisaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

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05/06 - Fechado. Moeda em NZD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,88B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Nova Zelândia
Emissor:  Milford Funds Limited
Classe de Ativo:  Ações
Milford KiwiSaver Balanced 3,637 +0,005 +0,12%

Holdings 0P0000OMN1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1). Nossos dados do Milford KiwiSaver Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 12,370 14,860 2,490
Ações 55,100 55,220 0,120
Título 30,550 30,800 0,250
Conversíveis 1,020 1,020 0,000
Preferenciais 0,540 0,540 0,000
Outros 0,420 0,660 0,240

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,403 18,291
Índice Preço/Valor Contábil 2,067 2,087
Índice Preço/Vendas 1,674 2,224
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,357 10,809
Retorno com dividendos 3,354 2,819
Crescimento de lucros em 5 anos 8,441 10,098

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 14,530 16,080
Serviços Financeiros 12,350 12,640
Utilidades 11,860 8,145
Imóveis 10,670 8,472
Industriais 10,400 12,919
Consumo Cíclico 8,930 8,446
Serviços de Comunicação 8,630 7,504
Saúde 8,360 13,656
Materiais Básicos 5,000 4,690
Energia 4,680 2,547
Consumo Não-Cíclico 4,600 4,906

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 710

Nº de participações vendidas: 126

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Microsoft US5949181045 1,91 470,38 +0,58%
  Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 1,56 8,68 +1,05%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 1,42 528,20 +1,19%
  Bank of America US0605051046 1,37 44.97 +1.33%
  Royal Dutch Shell A DRC ARDEUT112547 1,31 40.675,00 +0,87%
  Amazon.com US0231351067 1,20 213,57 +2,72%
  Fiserv US3377381088 1,01 166,71 +0,80%
  Coca-Cola European GB00BDCPN049 0,95 93,31 +1,40%
  BT Group GB0030913577 0,93 178,00 -0,73%
  CRH IE0001827041 0,87 6.828,0 0,00%

Principais fundos de ações por Milford Funds Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Milford Diversified Income 2,95B 2,71 5,38 6,92
  Milford Balanced 2,12B 1,07 6,31 7,66
  Milford Dynamic Fund 794,27M -1,26 6,75 10,31
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