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Ne Nest Direct College Savings Plan Growth Static Portfolio (0P0000RZDG)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 201,8M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  First National Bank Of Omaha
Classe de Ativo:  Ações
NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option 36,800 +0,230 +0,63%

Holdings 0P0000RZDG

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option (0P0000RZDG). Nossos dados do NE NEST Direct 529 Growth Static Investment Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,130 1,970 0,840
Ações 78,780 78,780 0,000
Título 19,780 19,790 0,010
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 0,280 0,280 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,543 18,275
Índice Preço/Valor Contábil 2,511 2,603
Índice Preço/Vendas 1,956 1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,549 11,080
Retorno com dividendos 2,231 2,179
Crescimento de lucros em 5 anos 9,363 9,925

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,140 21,705
Serviços Financeiros 16,370 16,661
Industriais 10,730 11,322
Saúde 9,970 10,684
Consumo Cíclico 9,290 9,780
Imóveis 8,090 5,396
Serviços de Comunicação 7,030 7,472
Consumo Não-Cíclico 5,350 6,093
Energia 3,980 4,218
Materiais Básicos 3,640 3,499
Utilidades 2,400 3,168

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 27,14 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 16,04 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 8,68 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 8,52 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 7,41 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 7,40 - -
American Funds EUPAC R6 - 5,55 - -
Dodge & Cox International Stock I - 5,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 4,90 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 2,92 - -

Principais fundos de ações por Union Bank & Trust Co

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 278,18M 8,56 16,93 13,30
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 182,91M 10,03 22,04 15,62
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 182,88M 10,06 22,08 15,74
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 163,82M 5,07 4,99 3,90
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 72,86M 7,30 10,99 10,52
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