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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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30/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,86M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	2,820	0,060
Ações	44,980	44,980	0,000
Título	36,660	36,660	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	15,550	15,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,805	16,415
Índice Preço/Valor Contábil	3,092	2,181
Índice Preço/Vendas	2,287	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,582	8,700
Retorno com dividendos	1,964	2,689
Crescimento de lucros em 5 anos	9,309	9,451

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,420	19,723
Serviços Financeiros	18,570	15,901
Consumo Cíclico	13,600	10,386
Industriais	10,600	10,580
Saúde	8,960	11,106
Serviços de Comunicação	8,060	7,154
Consumo Não-Cíclico	3,930	6,704
Energia	3,770	4,151
Utilidades	2,660	3,110
Materiais Básicos	2,220	3,511
Imóveis	2,200	7,676

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	21,08	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	11,88	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,14	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	9,08	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	6,34	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	5,93	25,57	-0,08%
JPMorgan Growth Advantage R6	-	5,65	-	-
Beta International 2009	-	5,27	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,03	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	4,27	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,39B	11,07	22,39	16,14
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,3B	8,50	16,95	13,49
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,28B	7,98	16,28	12,86
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,28B	5,73	11,16	10,42
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	1,95B	11,04	22,35	16,06

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Ibovespa	136.528	+1.990	+1,48%
Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
US 500	6.356,5	+16,5	+0,26%
US 30	44.055,6	+86,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,43	-0,14	-0,84%
Bitcoin Futuro	117.485,0	-495,0	-0,42%
Índice Dólar	97,930	-0,299	-0,30%

Petróleo Brent	66,21	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	63,60	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	997,75	+4,75	+0,48%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.490,00	+36,30	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,04	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3171	-0,0120	-0,19%
EUR/Dólar	1,1664	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,26	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,2835	-0,0057	-0,08%
CAD/BRL	3,9505	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
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Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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NY New York’s 529.	22,330	+0,640	+2,95%
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Investec Global S.	218,760	+0,660	+0,30%
RBC High Yield Bo.	9,848	+0,003	+0,03%
BlackRock Global .	53,280	+0,130	+0,24%
Russell Investmen.	18,940	+0,040	+0,21%