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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	2,870	0,080
Ações	45,730	45,730	0,000
Título	39,680	39,680	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	11,720	11,730	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,912	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	3,036	2,166
Índice Preço/Vendas	2,196	1,596
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,139	8,698
Retorno com dividendos	1,974	2,679
Crescimento de lucros em 5 anos	10,992	10,014

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,060	19,478
Serviços Financeiros	18,930	15,768
Consumo Cíclico	13,950	10,467
Industriais	10,280	10,446
Saúde	9,830	11,485
Serviços de Comunicação	7,480	6,982
Consumo Não-Cíclico	4,000	6,756
Energia	3,890	4,258
Materiais Básicos	2,710	3,593
Utilidades	2,660	3,102
Imóveis	2,210	7,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	19,14	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	12,18	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	10,64	25,18	+0,56%
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	8,85	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	7,26	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	7,10	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	4,99	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	4,81	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	4,32	-	-
Beta International 2009	-	4,31	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	-1,15	14,10	14,99
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	1,43	12,40	12,81
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	5,20	10,02	10,35
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	1,11	11,40	12,18
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,25B	1,11	11,37	12,15

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US 30	40.511,5	-13,3	-0,03%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

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EUR/Dólar	1,1364	+0,0004	+0,04%
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