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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,520	2,540	0,020
Ações	40,170	40,170	0,000
Título	40,790	40,790	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	16,440	16,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,155	16,626
Índice Preço/Valor Contábil	3,488	2,217
Índice Preço/Vendas	2,591	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,242	8,804
Retorno com dividendos	1,735	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	9,512	9,573

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,180	19,783
Serviços Financeiros	17,800	15,848
Consumo Cíclico	12,570	10,378
Industriais	10,670	10,575
Saúde	9,690	11,112
Serviços de Comunicação	8,320	7,219
Energia	3,980	4,155
Consumo Não-Cíclico	3,690	6,598
Utilidades	3,040	3,142
Imóveis	2,190	7,665
Materiais Básicos	1,870	3,526

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	19,55	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	13,53	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,27	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	9,72	25,98	0,00%
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	8,92	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	7,46	-	-
Beta International 2009	-	6,05	-	-
JPMorgan US Equity R6	-	5,74	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	5,43	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,07	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,91B	17,28	31,55	17,87
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,71B	14,72	24,77	15,13
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,5B	14,25	23,97	14,54
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,32B	11,90	17,52	12,00
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	2,15B	17,24	31,51	17,80

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US 30	46.326,1	+72,8	+0,16%
S&P 500 VIX	20,64	-0,17	-0,82%
Bitcoin Futuro	111.820,0	+405,0	+0,36%
Índice Dólar	98,187	-0,354	-0,36%

Petróleo Brent	62,39	+0,48	+0,78%
Petróleo WTI	58,76	+0,49	+0,84%
Café Contrato C	390,65	-9,00	-2,25%
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Cacau NY	5.864,00	-35,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4552	-0,0270	-0,49%
EUR/BRL	6,3613	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	150,59	-0,48	-0,32%
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CAD/BRL	3,8893	+0,0053	+0,14%

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