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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,83M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	2,760	0,100
Ações	44,840	44,840	0,000
Título	36,980	36,980	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	15,470	15,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,024	16,460
Índice Preço/Valor Contábil	3,121	2,189
Índice Preço/Vendas	2,287	1,603
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,882	8,727
Retorno com dividendos	1,937	2,679
Crescimento de lucros em 5 anos	9,588	9,491

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,820	19,848
Serviços Financeiros	18,500	15,862
Consumo Cíclico	13,430	10,380
Industriais	10,560	10,595
Saúde	8,680	11,037
Serviços de Comunicação	8,230	7,178
Consumo Não-Cíclico	3,900	6,665
Energia	3,840	4,154
Utilidades	2,680	3,112
Materiais Básicos	2,180	3,505
Imóveis	2,180	7,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	21,29	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	11,98	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,20	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	9,01	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	6,32	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	5,95	25,66	-0,08%
JPMorgan Growth Advantage R6	-	5,63	-	-
Beta International 2009	-	5,13	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	4,95	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	4,14	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,91B	11,07	22,39	16,14
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,71B	8,50	16,95	13,49
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,5B	7,98	16,28	12,86
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,32B	5,73	11,16	10,42
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	2,15B	11,04	22,35	16,06

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Amundi Funds Eq.	282,700	-0,340	-0,12%
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