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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,450	2,480	0,030
Ações	44,870	44,870	0,000
Título	37,970	37,970	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	14,650	14,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,177	15,802
Índice Preço/Valor Contábil	2,842	2,119
Índice Preço/Vendas	2,083	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,548	8,393
Retorno com dividendos	2,109	2,723
Crescimento de lucros em 5 anos	9,631	9,638

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,190	19,035
Serviços Financeiros	18,940	15,948
Consumo Cíclico	14,100	10,372
Industriais	10,350	10,480
Saúde	10,300	11,567
Serviços de Comunicação	7,470	6,981
Consumo Não-Cíclico	4,110	6,885
Energia	4,060	4,296
Utilidades	2,810	3,143
Materiais Básicos	2,460	3,567
Imóveis	2,220	7,726

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	20,95	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	11,74	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	10,05	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	9,12	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	7,32	25,29	+0,20%
JPMorgan Equity Index R6	-	6,33	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	5,13	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,03	-	-
Beta International 2009	-	4,45	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5B	-4,97	12,02	12,15
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	-7,54	15,38	14,37
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,11B	-5,50	11,22	11,50
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,33B	-1,02	8,41	9,68
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	1,75B	-7,56	15,35	14,29

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