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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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31/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6WD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6WD). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,150	0,030
Ações	48,830	48,830	0,000
Título	36,300	36,300	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	11,680	11,690	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,435	15,999
Índice Preço/Valor Contábil	2,971	2,164
Índice Preço/Vendas	2,156	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,175	8,753
Retorno com dividendos	2,006	2,678
Crescimento de lucros em 5 anos	11,134	10,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,990	19,691
Serviços Financeiros	18,000	15,597
Consumo Cíclico	12,990	10,483
Industriais	10,300	10,455
Saúde	9,510	11,418
Serviços de Comunicação	6,720	6,923
Consumo Não-Cíclico	4,440	6,750
Energia	4,030	4,264
Imóveis	3,430	7,713
Utilidades	2,950	3,114
Materiais Básicos	2,640	3,592

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	18,92	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	12,05	-	-
JPMorgan Global Select Equity A	AU60PER99979	8,84	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	8,20	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	8,02	25,15	-0,16%
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	7,33	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	5,03	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	4,97	-	-
JPMorgan Mid Cap Equity R6	-	4,76	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	4,25	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	32,57	9,11	15,65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	24,86	8,80	12,93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	15,89	7,38	9,90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	23,65	7,78	12,37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,3B	23,61	7,74	12,34

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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