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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Mid Cap Value Portfolio Advisor (0P0000W6XT)

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6XT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6XT). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	1,840	0,000
Ações	98,160	98,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,925	22,426
Índice Preço/Valor Contábil	2,257	2,098
Índice Preço/Vendas	1,327	2,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,880	10,844
Retorno com dividendos	1,972	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	8,313	8,786

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,270	16,969
Industriais	15,110	16,548
Consumo Cíclico	12,270	7,656
Tecnologia	11,130	11,766
Imóveis	9,290	30,567
Saúde	8,840	10,912
Utilidades	7,160	5,832
Energia	6,320	6,209
Consumo Não-Cíclico	5,670	7,079
Materiais Básicos	2,790	4,175
Serviços de Comunicação	2,160	1,487

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMorgan Mid Cap Value A	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,91B	11,07	22,39	16,14
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,71B	8,50	16,95	13,49
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,5B	7,98	16,28	12,86
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,32B	5,73	11,16	10,42
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	2,15B	11,04	22,35	16,06

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
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