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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
Ações | 98,61 | 98,61 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,97 | 15,95 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,79 | 2,49 |
Índice Preço/Vendas | 1,67 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,16 | 10,45 |
Retorno com dividendos | 2,22 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,66 | 9,38 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,25 | 21,39 |
Saúde | 16,28 | 14,89 |
Industriais | 15,57 | 11,89 |
Tecnologia | 7,75 | 12,99 |
Consumo Não-Cíclico | 6,64 | 8,36 |
Energia | 6,63 | 7,44 |
Utilidades | 6,00 | 5,27 |
Serviços de Comunicação | 3,84 | 5,68 |
Consumo Cíclico | 3,62 | 6,95 |
Materiais Básicos | 3,40 | 3,40 |
Imóveis | 3,02 | 3,41 |
Nº de participações compradas: 128
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 4,31 | 289,37 | -2,32% | |
Progressive | US7433151039 | 2,18 | 241,09 | -0,39% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 2,06 | 156,81 | -0,48% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 2,04 | 109,64 | -1,79% | |
Abbott Labs | US0028241000 | 1,91 | 127,29 | +0,87% | |
Duke Energy | US26441C2044 | 1,90 | 122,91 | +1,04% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,80 | 226,40 | +1,27% | |
American Express | US0258161092 | 1,74 | 294,27 | -1,68% | |
AbbVie | US00287Y1091 | 1,69 | 195,22 | +3,28% | |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 1,65 | 92.76 | -2.71% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,81B | -3,72 | 8,03 | 7,66 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,23B | 30,80 | 15,69 | 7,85 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,86B | -0,26 | 8,70 | 7,31 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,99B | 4,30 | 24,24 | 13,46 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,84B | 6,20 | 12,74 | 8,86 |
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