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Plumb Balanced Fund Investor Shares (0P00008TI5)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wisconsin Capital Management

Classe de Ativo: Ações

0P00008TI5 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Plumb Balanced Fund Investor Shares (ISIN: US9765861078). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00008TI5, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo 0P00008TI5 às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,9%

Fechamento Anterior37,28

Classificação de risco

Rendimento TTM0,79%

ROE36,97%

EmissorWisconsin Capital Management

Turnover13%

ROA18,56%

Data de início24.05.2007

Total de ativos37,53M

Despesas1,44%

Investimento mínimo2.500

Valor de Mercado266,17B

CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1195	1041	1243	1171	1491	2290
Retorno do fundo	19.55%	4.08%	24.32%	5.4%	8.31%	8.64%
Lugar na categoria	41	162	53	227	211	40
% na categoria	8	30	9	37	35	10

Principais fundos de ações por Plumb Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Plumb Equity Fund		14,26M	24,87	6,20	12,11

Principais fundos para a categoria Allocation--50% to 70% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	113,31B	2,88	7,03	8,59
Vanguard Wellington Admiral	100,34B	2,27	6,17	8,84
American Funds American Balanced R6	56,89B	2,94	7,37	8,93
Vanguard Balanced Index Adm	47,01B	2,10	6,18	8,47
Fidelity Balanced K	42,26B	1,89	7,33	10,01

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,72	131,14	-1,25%
Alphabet A	US02079K3059	3,33	183,61	-0,92%
Microsoft	US5949181045	3,28	409,04	-0,58%
Mastercard	US57636Q1040	3,25	564,60	-0,02%
Visa A	US92826C8394	3,24	351,49	+0,22%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda	Neutro	Compra

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Ibovespa Futuros	126.632	-2.415	-1,87%
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US 30	44.450,4	+81,7	+0,18%
S&P 500 VIX	15,89	-0,13	-0,81%
Bitcoin Futuro	97.787,5	-187,5	-0,19%
Índice Dólar	107,625	-0,198	-0,18%

Petróleo Brent	74,48	-0,70	-0,93%
Petróleo WTI	70,71	-0,66	-0,92%
Café Contrato C	431,80	+18,35	+4,44%
Soja Chicago	1.030,88	+2,63	+0,26%
Cacau NY	10.131,00	-171,00	-1,66%
Ouro	2.943,39	+14,69	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,76	-0,11	-0,55%

Dólar/BRL	5,7649	+0,0014	+0,00%
EUR/BRL	6,0060	+0,0180	+0,30%
EUR/Dólar	1,0414	+0,0030	+0,29%
Dólar/JPY	154,26	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,2473	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	7,1943	+0,0191	+0,27%
CAD/BRL	4,0405	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	36,28	-0,55	-1,49%
Vale ON	54,79	-0,37	-0,67%
Casas Bahia ON	2,92	-0,12	-3,95%
Magazine Luiza ON	7,09	-0,18	-2,48%
IRB Brasil ON	52,40	-1,03	-1,93%
Oi ON	1,32	-0,10	-7,04%
Weg ON	52,70	-0,41	-0,77%

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