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Plumb Balanced Fund Investor Shares (0P00008TI5)

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37,000 -0,290 -0,78%

12/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wisconsin Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Plumb Balanced Fund (0P00008TI5). Nossos dados do Plumb Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,530	3,530
Ações	64,990	64,990
Título	28,030	28,030
Preferenciais	3,460	3,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,930	18,716
Índice Preço/Valor Contábil	6,350	3,246
Índice Preço/Vendas	3,746	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,542	12,627
Retorno com dividendos	0,617	1,947
Crescimento de lucros em 5 anos	22,211	11,077

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,870	24,198
Saúde	14,930	12,713
Serviços Financeiros	14,600	15,481
Consumo Cíclico	8,880	10,131
Industriais	8,110	10,242
Energia	5,630	4,905
Serviços de Comunicação	5,120	7,474
Consumo Não-Cíclico	1,860	6,067

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,72	131,14	-1,25%
Alphabet A	US02079K3059	3,33	183.61	-0.92%
Microsoft	US5949181045	3,28	409,04	-0,58%
Mastercard	US57636Q1040	3,25	564,60	-0,02%
Visa A	US92826C8394	3,24	351,49	+0,22%
MercadoLibre	US58733R1023	3,13	2.016,73	-0,91%
Novo Nordisk ADR	US6701002056	3,05	81,79	-2,33%
American Express	US0258161092	3,00	306,40	-1,02%
Wex	US96208T1043	2,96	150,89	-2,54%
Apple	US0378331005	2,90	236.87	+1.83%

Principais fundos de ações por Plumb Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Plumb Equity Fund		14,26M	24,87	6,20	12,11

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Ibovespa	124.380	-2.141	-1,69%
Ibovespa Futuros	126.632	-2.415	-1,87%
US 500	6.057,5	+5,6	+0,09%
US 30	44.420,9	+52,2	+0,12%
S&P 500 VIX	15,89	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.260,0	-1.715,0	-1,75%
Índice Dólar	107,440	-0,383	-0,36%

Petróleo Brent	74,58	-0,60	-0,80%
Petróleo WTI	70,77	-0,60	-0,84%
Café Contrato C	431,80	+18,35	+4,44%
Soja Chicago	1.031,62	+3,62	+0,35%
Cacau NY	10.131,00	-171,00	-1,66%
Ouro	2.944,89	+16,19	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,76	-0,11	-0,55%

Dólar/BRL	5,7649	+0,0014	+0,00%
EUR/BRL	6,0143	+0,0263	+0,44%
EUR/Dólar	1,0433	+0,0049	+0,47%
Dólar/JPY	154,14	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,2515	+0,0063	+0,51%
GBP/BRL	7,2098	+0,0347	+0,48%
CAD/BRL	4,0403	+0,0096	+0,24%

Petrobras PN	36,28	-0,55	-1,49%
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Casas Bahia ON	2,92	-0,12	-3,95%
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IRB Brasil ON	52,40	-1,03	-1,93%
Oi ON	1,32	-0,10	-7,04%
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