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Plumb Balanced Fund Investor Shares (0P00008TI5)

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39,600 +0,630 +1,62%

22/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wisconsin Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Plumb Balanced Fund (0P00008TI5). Nossos dados do Plumb Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,530	3,530
Ações	64,990	64,990
Título	28,030	28,030
Preferenciais	3,460	3,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,930	19,119
Índice Preço/Valor Contábil	6,350	3,301
Índice Preço/Vendas	3,746	2,278
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,542	12,453
Retorno com dividendos	0,617	1,919
Crescimento de lucros em 5 anos	22,211	10,736

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,870	24,631
Saúde	14,930	12,389
Serviços Financeiros	14,600	15,743
Consumo Cíclico	8,880	9,998
Industriais	8,110	10,318
Energia	5,630	4,855
Serviços de Comunicação	5,120	7,609
Consumo Não-Cíclico	1,860	6,006

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,72	177,99	+1,72%
Alphabet A	US02079K3059	3,33	206,09	+3,17%
Microsoft	US5949181045	3,28	507,23	+0,59%
Mastercard	US57636Q1040	3,25	598,96	+1,19%
Visa A	US92826C8394	3,24	350,04	+1,85%
MercadoLibre	US58733R1023	3,13	2.430,62	+3,99%
Novo Nordisk ADR	US6701002056	3,05	56,98	+2,76%
American Express	US0258161092	3,00	319,16	+3,57%
Wex	US96208T1043	2,96	172,87	+1,92%
Apple	US0378331005	2,90	227,76	+1,27%

Principais fundos de ações por Plumb Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Plumb Equity Fund		13,95M	24,87	6,20	12,11

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Ibovespa Futuros	140.671	+3.622	+2,64%
US 500	6.467,7	+97,5	+1,53%
US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Plumb Balanced Fu.	39,600	+0,630	+1,62%
Aktia Global High.	0,861	0,000	0,00%
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FRGTE	0,00	0,00	0,00%
Mercer Global Buy.	105,730	-0,250	-0,24%
ACACIAS FI MULTIM.	3,766	+0,003	+0,07%
SYTG	3,620	+0,180	+5,23%
HSBC Global Inves.	45,550	+0,117	+0,26%