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Plumb Balanced Fund Investor Shares (0P00008TI5)

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,26M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wisconsin Capital Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Plumb Balanced Fund (0P00008TI5). Nossos dados do Plumb Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,530	3,530
Ações	64,990	64,990
Título	28,030	28,030
Preferenciais	3,460	3,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,930	18,657
Índice Preço/Valor Contábil	6,350	3,212
Índice Preço/Vendas	3,746	2,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,542	12,352
Retorno com dividendos	0,617	1,957
Crescimento de lucros em 5 anos	22,211	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	40,870	23,786
Saúde	14,930	12,806
Serviços Financeiros	14,600	15,733
Consumo Cíclico	8,880	10,082
Industriais	8,110	10,186
Energia	5,630	4,951
Serviços de Comunicação	5,120	7,573
Consumo Não-Cíclico	1,860	6,000

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,72	111,01	+4,30%
Alphabet A	US02079K3059	3,33	161,96	+1,68%
Microsoft	US5949181045	3,28	391,85	+1,17%
Mastercard	US57636Q1040	3,25	533,48	-0,37%
Visa A	US92826C8394	3,24	335,17	-0,16%
MercadoLibre	US58733R1023	3,13	2.225,85	+0,95%
Novo Nordisk ADR	US6701002056	3,05	62,08	-0,88%
American Express	US0258161092	3,00	264,81	-0,94%
Wex	US96208T1043	2,96	129,91	-0,12%
Apple	US0378331005	2,90	209,28	+0,44%

Principais fundos de ações por Plumb Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Plumb Equity Fund		12M	24,87	6,20	12,11

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Plumb Balanced Fu.	35,130	+0,190	+0,54%
JHancock Discipli.	21,80	-0,09	-0,41%
ETC Group Physica.	10,92	0,00	0,00%
VT RM Alternative.	0,859	-0,002	-0,22%
ANZ OA TAP-Vangua.	5,810	+0,097	+1,70%
Btp Tf 1,45% Nv24.	99,98	0,00	0,00%
Deka-ConvergenceR.	28,970	-0,080	-0,28%
Nordea 1 - Emergi.	1.523,046	+24,820	+1,66%