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Optimize Ppr Moderado (0P0000UP14)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 48,51M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  Optimize Investment Partners SGOIC SA
ISIN:  PTOPZDHM0000 
Classe de Ativo:  Ações
Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado 15,389 -0,011 -0,07%

Holdings 0P0000UP14

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,530 16,810 15,280
Ações 14,530 14,530 0,000
Título 79,720 83,810 4,090
Conversíveis 4,100 4,100 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000
Outros 0,070 0,110 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,840 16,799
Índice Preço/Valor Contábil 2,278 2,522
Índice Preço/Vendas 1,674 1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,366 10,375
Retorno com dividendos 2,294 2,450
Crescimento de lucros em 5 anos 8,959 9,806

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,910 20,251
Serviços Financeiros 17,220 16,978
Industriais 14,310 12,507
Consumo Cíclico 12,780 10,661
Saúde 8,730 11,781
Consumo Não-Cíclico 8,090 7,346
Utilidades 4,420 3,445
Serviços de Comunicação 3,260 7,004
Materiais Básicos 2,120 5,027
Energia 1,480 3,627
Imóveis 0,680 3,607

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc LU2215411468 4,27 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B87KCF77 2,74 19,010 -0,16%
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 2,65 121,62 -0,02%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR LU1164223015 2,22 - -
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C LU0319687637 1,97 - -
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F LU0907928062 1,88 155,440 -0,29%
  GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class LU0622306065 1,88 191,190 +0,05%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR LU2553550315 1,87 - -
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% PTBCPMOM0051 1,75 - -
  Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap LU0891839952 1,69 315,460 +0,06%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  PTOPZBHM0002 24,91M -2,08 4,00 0,96
  PTOPZKHM0001 7,51M -3,79 0,43 -
  PTOPZNHM0008 7,51M -3,69 0,66 -
  PTOPZTHM0002 3,01M 0,18 2,73 -
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