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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Moderado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP14)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP14

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	18,930	18,520
Ações	13,990	13,990	0,000
Título	80,070	83,800	3,730
Conversíveis	5,360	5,360	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,090	0,140	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,647	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,035	2,539
Índice Preço/Vendas	2,071	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	10,726
Retorno com dividendos	1,785	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,690	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,790	20,589
Consumo Cíclico	19,220	10,686
Serviços Financeiros	14,360	15,393
Saúde	9,820	12,866
Serviços de Comunicação	9,430	6,783
Consumo Não-Cíclico	6,490	7,526
Industriais	6,330	11,808
Utilidades	5,020	3,534
Materiais Básicos	2,240	5,118
Energia	1,450	4,050
Imóveis	0,840	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5,80	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3,23	90,39	+0,06%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,12	18,060	+0,11%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2,67	-	-
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,38	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2,33	183,640	-0,01%
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2,12	23,230	+0,45%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2,12	26,345	+0,22%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,06	157,850	0,00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,98	121,08	+0,22%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZBHM0002	21,54M	5,60	0,30	1,89
PTOPZKHM0001	8,3M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,3M	4,77	-1,11	-
PTOPZTHM0002	2,63M	-6,24	-16,76	-

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