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Optimize Ppr Moderado (0P0000UP14)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 48,21M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  Optimize Investment Partners SGOIC SA
ISIN:  PTOPZDHM0000 
Classe de Ativo:  Ações
Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado 15,365 -0,033 -0,21%

Holdings 0P0000UP14

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 4,720 21,290 16,570
Ações 11,220 11,220 0,000
Título 79,750 84,520 4,770
Conversíveis 4,190 4,190 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000
Outros 0,050 0,100 0,050

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,163 16,631
Índice Preço/Valor Contábil 2,971 2,512
Índice Preço/Vendas 2,133 1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,376 10,346
Retorno com dividendos 1,639 2,451
Crescimento de lucros em 5 anos 10,908 10,052

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 29,930 20,180
Serviços Financeiros 13,630 16,918
Industriais 13,550 12,402
Saúde 13,320 12,003
Consumo Cíclico 11,020 10,682
Serviços de Comunicação 6,030 6,946
Consumo Não-Cíclico 3,910 7,411
Utilidades 3,850 3,427
Materiais Básicos 2,550 5,030
Energia 1,440 3,697
Imóveis 0,750 3,598

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc LU2215411468 4,44 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B87KCF77 2,97 18,670 -0,43%
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 2,70 121,23 +0,17%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR LU1164223015 2,27 - -
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C LU0319687637 2,11 - -
  GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class LU0622306065 2,04 189,040 -0,04%
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F LU0907928062 1,97 155,770 -0,07%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR LU2553550315 1,91 - -
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% PTBCPMOM0051 1,81 - -
  Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR LU0496786574 1,79 54,07 +0,37%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  PTOPZBHM0002 24,74M -2,04 4,01 0,96
  PTOPZKHM0001 7,62M -3,61 -0,70 -
  PTOPZNHM0008 7,62M -3,55 -0,47 -
  PTOPZTHM0002 2,86M -9,67 -8,30 -
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