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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Moderado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP14)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZDHM0000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP14

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	13,220	13,220	0,000
Título	82,350	86,570	4,220
Conversíveis	5,210	5,210	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,050	0,100	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,072	16,691
Índice Preço/Valor Contábil	2,889	2,435
Índice Preço/Vendas	1,924	1,754
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,241	10,305
Retorno com dividendos	1,899	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	11,772	10,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,030	19,853
Consumo Cíclico	16,480	10,861
Serviços Financeiros	15,040	15,364
Consumo Não-Cíclico	9,740	7,793
Saúde	9,480	12,827
Industriais	9,470	12,202
Serviços de Comunicação	7,050	6,773
Materiais Básicos	3,370	5,218
Energia	2,270	4,285
Utilidades	2,180	3,362
Imóveis	0,890	3,703

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	6,11	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3,36	17,760	+0,17%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,08	119,89	0,00%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2,87	-	-
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,48	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2,30	23,118	-0,17%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2,22	25,566	+0,19%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	2,19	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,18	153,480	+0,50%
iShares $ Corp Bond Acc Share Class	IE00BYXYYJ35	2,05	5,83	0,05%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZBHM0002	20,33M	3,07	0,55	1,46
PTOPZNHM0008	8,56M	3,38	0,37	-
PTOPZKHM0001	8,56M	3,17	0,15	-
PTOPZTHM0002	2,6M	17,99	-	-

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US 30	41.173,0	+218,5	+0,53%
S&P 500 VIX	14,72	+1,53	+11,60%
Bitcoin Futuro	64.460,0	-500,0	-0,77%
Índice Dólar	103,462	-0,497	-0,48%

Petróleo Brent	85,08	+1,35	+1,61%
Petróleo WTI	81,36	+1,65	+2,07%
Café Contrato C	244,05	+0,45	+0,18%
Soja Chicago	1.097,38	+6,38	+0,58%
Cacau NY	7.788,50	-55,50	-0,71%
Ouro	2.459,60	-8,20	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,25	-1,27%

Dólar/BRL	5,4771	+0,0486	+0,89%
EUR/BRL	5,9899	+0,0718	+1,21%
EUR/Dólar	1,0936	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	156,24	-2,10	-1,32%
GBP/Dólar	1,3009	+0,0044	+0,34%
GBP/BRL	7,1254	+0,0823	+1,17%
CAD/BRL	4,0014	+0,0307	+0,77%

Petrobras PN	38,45	+0,05	+0,13%
Vale ON	61,73	-0,60	-0,96%
Casas Bahia ON	5,21	-0,14	-2,62%
Magazine Luiza ON	13,59	-0,04	-0,29%
IRB Brasil ON	32,03	-0,08	-0,25%
Oi ON	5,47	-0,49	-8,22%
Weg ON	47,10	+0,42	+0,90%

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