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Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 234,39M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  TD Ameritrade Trust Company
Classe de Ativo:  Ações
Retirement Advocate Moderate Fund 26,798 +0,983 +3,81%

Holdings 0P0000WH9C

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C). Nossos dados do Retirement Advocate Moderate Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,110 2,130 0,020
Ações 61,820 61,820 0,000
Título 33,540 33,540 0,000
Outros 2,530 2,530 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,816 16,952
Índice Preço/Valor Contábil 2,628 2,706
Índice Preço/Vendas 1,912 1,966
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,304 10,717
Retorno com dividendos 1,993 2,578
Crescimento de lucros em 5 anos 10,266 9,941

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,940 18,790
Serviços Financeiros 15,410 17,777
Industriais 12,450 11,528
Consumo Cíclico 11,290 9,832
Saúde 10,690 11,162
Serviços de Comunicação 6,640 6,933
Imóveis 5,120 5,167
Consumo Não-Cíclico 4,790 7,109
Energia 4,300 5,101
Utilidades 3,350 3,512
Materiais Básicos 3,050 4,030

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
IR+M Core Bond - 31,23 - -
Fidelity 500 Index - 29,97 - -
Fidelity Mid Cap Index - 8,54 - -
WCM Focused International Growth Instl - 7,28 - -
Dodge & Cox International Stock X - 7,08 - -
Artisan High Income Advisor - 2,80 - -
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts R6 - 2,33 - -
Baillie Gifford Emerging Mrk CI FD Cl C - 2,30 - -
Stephens Small Cap Growth Founders Class - 2,16 - -
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R - 2,02 - -

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Retirement Advocate Aggressive Fund 241,67M -0,75 8,46 7,67
  TDA Managed Retirement Growth Clas1 81,97M -2,65 5,71 7,68
  TDA Managed Retirement Growth Clas2 81,97M -2,74 5,45 7,41
  TDA Managed Retirement Balanced Cl1 75,09M -1,36 5,44 6,60
  TDA Managed Retirement Balanced Cl2 75,09M -1,44 5,17 6,34
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