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Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,39M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TD Ameritrade Trust Company

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WH9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C). Nossos dados do Retirement Advocate Moderate Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,980	2,050	0,070
Ações	63,280	63,280	0,000
Título	32,160	32,160	0,000
Outros	2,580	2,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,986	16,596
Índice Preço/Valor Contábil	2,721	2,610
Índice Preço/Vendas	1,992	1,915
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,911	10,371
Retorno com dividendos	1,933	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	9,303	9,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,610	18,692
Serviços Financeiros	15,320	17,972
Industriais	12,570	11,579
Consumo Cíclico	11,210	9,864
Saúde	10,560	11,007
Serviços de Comunicação	7,220	7,129
Imóveis	5,000	5,130
Consumo Não-Cíclico	4,920	7,171
Energia	4,120	4,981
Utilidades	3,420	3,544
Materiais Básicos	3,050	4,034

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity 500 Index	-	30,69	-	-
IR+M Core Bond	-	29,89	-	-
Fidelity Mid Cap Index	-	8,69	-	-
WCM Focused International Growth Instl	-	7,63	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	7,22	-	-
Artisan High Income Advisor	-	2,76	-	-
Baillie Gifford Emerging Mrk CI FD Cl C	-	2,33	-	-
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts R6	-	2,33	-	-
Stephens Small Cap Growth Founders Class	-	2,22	-	-
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R	-	2,05	-	-

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	241,67M	5,23	10,34	8,23
TDA Managed Retirement Growth Clas2	81,97M	1,27	6,76	7,78
TDA Managed Retirement Growth Clas1	81,97M	1,37	7,03	8,05
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75,09M	1,60	6,34	6,87
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75,09M	1,50	6,07	6,60

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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