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Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C)

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27,749 +0,951 +3,55%

30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TD Ameritrade Trust Company

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WH9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C). Nossos dados do Retirement Advocate Moderate Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,960	1,960
Ações	63,850	63,850
Título	31,530	31,530
Outros	2,660	2,660

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,691	16,782
Índice Preço/Valor Contábil	2,836	2,640
Índice Preço/Vendas	2,065	1,937
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,388	10,486
Retorno com dividendos	1,857	2,594
Crescimento de lucros em 5 anos	9,533	9,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,230	18,869
Serviços Financeiros	15,210	18,020
Industriais	12,710	11,670
Consumo Cíclico	11,390	9,779
Saúde	9,890	10,708
Serviços de Comunicação	7,550	7,149
Consumo Não-Cíclico	4,870	7,199
Imóveis	4,740	5,100
Energia	3,970	4,898
Utilidades	3,300	3,601
Materiais Básicos	3,130	4,023

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity 500 Index	-	31,16	-	-
IR+M Core Bond	-	29,31	-	-
Fidelity Mid Cap Index	-	8,69	-	-
WCM Focused International Growth Instl	-	7,72	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	7,21	-	-
Artisan High Income Advisor	-	2,70	-	-
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts R6	-	2,41	-	-
Baillie Gifford Emerging Mrk CI FD Cl C	-	2,41	-	-
Stephens Small Cap Growth Founders Class	-	2,25	-	-
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R	-	2,06	-	-

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	252,86M	10,01	15,27	8,91
TDA Managed Retirement Growth Clas1	85,74M	5,58	10,99	8,62
TDA Managed Retirement Growth Clas2	85,74M	5,45	10,72	8,34
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	77,77M	5,08	9,50	7,32
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	77,77M	4,95	9,23	7,06

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.302,3	+5,5	+0,09%
US 30	44.379,5	+37,3	+0,08%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.040,0	-510,0	-0,43%
Índice Dólar	98,15	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	69,37	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	66,17	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.353,00	-5,30	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,55	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,4854	+0,0060	+0,08%
CAD/BRL	4,0686	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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