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Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C)

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25,762 -0,680 -2,57%

31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 223,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TD Ameritrade Trust Company

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WH9C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C). Nossos dados do Retirement Advocate Moderate Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,440	2,470	0,030
Ações	60,130	60,140	0,010
Título	34,750	34,750	0,000
Outros	2,670	2,680	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,940	18,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,655	3,212
Índice Preço/Vendas	1,956	2,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,695	12,352
Retorno com dividendos	1,951	1,957
Crescimento de lucros em 5 anos	10,655	11,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,870	23,786
Serviços Financeiros	15,320	15,733
Industriais	12,400	10,186
Consumo Cíclico	11,280	10,082
Saúde	10,590	12,806
Serviços de Comunicação	6,670	7,573
Imóveis	5,450	4,229
Consumo Não-Cíclico	4,600	6,000
Energia	4,020	4,951
Utilidades	3,640	3,234
Materiais Básicos	3,180	3,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IR+M Core Bond	-	32,54	-	-
Fidelity 500 Index	-	28,82	-	-
Fidelity Mid Cap Index	-	8,19	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	7,42	-	-
WCM Focused International Growth Instl	-	6,97	-	-
Artisan High Income Advisor	-	2,85	-	-
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts R6	-	2,41	-	-
Baillie Gifford Emerging Mrk CI FD Cl C	-	2,40	-	-
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R	-	1,99	-	-
Stephens Small Cap Growth Founders Class	-	1,92	-	-

Principais fundos de ações por Matrix Trust Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	224,15M	-0,89	5,62	7,73
TDA Managed Retirement Growth Clas1	79,05M	-2,28	3,77	7,82
TDA Managed Retirement Growth Clas2	79,05M	-2,35	3,51	7,55
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	72,75M	-0,90	3,90	6,72
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	72,75M	-0,96	3,64	6,46

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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