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Sc Future Scholar 529 (direct) Age-based Conservative Track 4-5 Years (0P0000X5FP)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ 43,560 +0,010 +0,02%

Holdings 0P0000X5FP

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ (0P0000X5FP). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Age-Based Conservativ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,590 1,290 0,700
Ações 60,610 60,610 0,000
Título 38,760 38,860 0,100
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,747 17,264
Índice Preço/Valor Contábil 2,408 2,409
Índice Preço/Vendas 1,607 1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,257 10,322
Retorno com dividendos 2,087 2,267
Crescimento de lucros em 5 anos 9,840 10,819

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 21,910 19,554
Serviços Financeiros 17,130 15,859
Industriais 12,760 10,879
Consumo Cíclico 10,880 10,672
Saúde 10,580 11,826
Serviços de Comunicação 6,320 8,287
Consumo Não-Cíclico 6,150 6,496
Imóveis 4,100 6,261
Energia 3,850 3,724
Materiais Básicos 3,600 3,651
Utilidades 2,730 2,797

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 22,20 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 11,45 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 10,30 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,03 - -
  Columbia Research Enhanced Core US19761L7064 8,18 35,04 +0,40%
  SPDR Portfolio Corporate Bond US78464A1447 7,61 28,60 -0,23%
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,45 45,46 -0,26%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 5,09 40,95 -0,36%
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 3,80 58,96 -0,23%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,71 23,35 -0,04%

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 410,66M -2,58 8,97 9,00
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 342,91M -0,98 6,52 6,36
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 274,21M -0,40 5,91 5,43
  SC Future Scholar 529 Direct Large 255,55M -5,02 11,97 12,10
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 233,89M -2,17 8,40 8,42
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