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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
Ações | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,34 | 15,74 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,47 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,24 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,76 | 10,61 |
Retorno com dividendos | 2,21 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,31 | 9,47 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,17 | 21,37 |
Tecnologia | 17,02 | 12,77 |
Saúde | 11,48 | 15,26 |
Serviços de Comunicação | 10,12 | 5,59 |
Consumo Cíclico | 9,66 | 6,79 |
Industriais | 8,81 | 11,78 |
Consumo Não-Cíclico | 8,18 | 8,33 |
Energia | 7,13 | 7,55 |
Utilidades | 3,53 | 5,25 |
Materiais Básicos | 2,91 | 3,40 |
Imóveis | 1,99 | 3,50 |
Nº de participações compradas: 740
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 4,62 | 199,74 | +3,41% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,32 | 366.82 | +2.14% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,06 | 235,59 | +2,88% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,90 | 108,30 | +2,80% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,90 | 500,28 | +3,22% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,84 | 520.79 | +2.74% | |
Walmart | US9311421039 | 1,61 | 94.85 | +2.64% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,56 | 173,18 | +3,50% | |
AT&T | US00206R1023 | 1,46 | 26,96 | +2,39% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 1,32 | 66,23 | +3,47% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 99,46B | -4,28 | 9,03 | 12,46 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 24,31B | -4,86 | 8,10 | 11,69 | ||
Schwab 1000 Index | 16B | -4,60 | 8,51 | 11,97 | ||
Schwab International Index | 10,35B | 7,96 | 6,71 | 5,55 | ||
Schwab Small Cap Index | 5,54B | -9,44 | 0,59 | 6,36 |
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