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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
Ações | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,34 | 15,70 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,47 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,24 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,76 | 10,59 |
Retorno com dividendos | 2,21 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,31 | 9,23 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,17 | 21,42 |
Tecnologia | 17,02 | 12,85 |
Saúde | 11,48 | 15,15 |
Serviços de Comunicação | 10,12 | 5,64 |
Consumo Cíclico | 9,66 | 6,80 |
Industriais | 8,81 | 11,87 |
Consumo Não-Cíclico | 8,18 | 8,18 |
Energia | 7,13 | 7,55 |
Utilidades | 3,53 | 5,22 |
Materiais Básicos | 2,91 | 3,44 |
Imóveis | 1,99 | 3,47 |
Nº de participações compradas: 740
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 4,62 | 217,90 | -2,66% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,32 | 378.80 | -3.02% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,06 | 242,85 | -2,12% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,90 | 117,73 | -0,14% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,90 | 576,74 | -4,29% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,84 | 526,31 | -1,54% | |
Walmart | US9311421039 | 1,61 | 85,15 | -0,56% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,56 | 192,72 | -4,29% | |
AT&T | US00206R1023 | 1,46 | 28,18 | -0,07% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 1,32 | 70,69 | -2,20% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index | 104,92B | 1,44 | 12,51 | 12,93 | ||
Schwab Total Stock Market Index | 25,7B | 1,12 | 11,50 | 12,26 | ||
Schwab 1000 Index | 16,94B | 1,33 | 11,95 | 12,51 | ||
Schwab International Index | 10,51B | 8,14 | 6,73 | 5,41 | ||
Schwab Small Cap Index | 5,89B | -2,83 | 3,41 | 7,29 |
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