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Ocean Park Tactical Core Income Fund Class A (0P0000UDAU)

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04/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 26,82M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Sierra Trust
Classe de Ativo:  Título
Sierra Strategic Income Fund Class A 19,660 -0,160 -0,81%

Holdings 0P0000UDAU

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sierra Strategic Income Fund Class A (0P0000UDAU). Nossos dados do Sierra Strategic Income Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 2,260 4,150 1,890
Título 86,660 113,200 26,540
Conversíveis 5,310 5,310 0,000
Preferenciais 8,380 8,380 0,000
Outros 0,320 0,650 0,330

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,526 20,500
Índice Preço/Valor Contábil 2,367 1,769
Índice Preço/Vendas 0,997 1,761
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,052 13,246
Retorno com dividendos 2,915 5,375
Crescimento de lucros em 5 anos 9,724 11,347

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Utilidades 31,820 8,243
Energia 28,780 17,401
Consumo Não-Cíclico 9,300 11,742
Consumo Cíclico 6,860 10,180
Saúde 5,690 8,441
Industriais 5,050 11,350
Serviços de Comunicação 4,310 6,901
Tecnologia 3,400 4,578
Serviços Financeiros 2,000 31,674
Imóveis 1,780 10,102
Materiais Básicos 1,010 10,752

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Invesco Senior Loan US46138G5080 14,54 20,33 -0,93%
PIMCO Income Instl - 12,61 - -
  SPDR Blackstone/GSO Senior Loan US78467V6083 12,03 39,89 -1,31%
  SPDR Barclays High Yield Bond US78468R6229 10,47 92,45 -1,54%
  iShares Broad USD High Yield Corporate Bond US46435U8532 6,90 35,69 -1,65%
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl - 4,95 - -
BlackRock Systematic Multi-Strat Instl - 4,01 - -
  iShares Preferred and Income Securities US4642886877 3,84 29,42 -1,90%
  SPDR Barclays Convertible Securities US78464A3591 3,40 72,83 -2,80%
Principal Spectrum Pref&Cptl Scs IncInst - 2,77 - -

Principais fundos de títulos por Sierra Mutual Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Sierra Strategic Income R 1,32B 1,26 2,13 2,69
  Sierra Core Retirement R 426,74M 1,27 2,02 2,07
  Sierra Strategic Income C 83,8M 3,97 0,29 1,78
  Sierra Strategic Income I 26,06M 4,54 0,88 2,39
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