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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,520 | 1,520 | 0,000 |
Ações | 98,440 | 98,440 | 0,000 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,789 | 21,867 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,897 | 4,162 |
Índice Preço/Vendas | 2,175 | 2,907 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,392 | 14,473 |
Retorno com dividendos | 2,009 | 1,503 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,226 | 10,295 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,250 | 30,920 |
Serviços Financeiros | 17,060 | 14,820 |
Saúde | 14,360 | 11,196 |
Consumo Cíclico | 11,750 | 10,572 |
Industriais | 9,930 | 9,006 |
Consumo Não-Cíclico | 7,470 | 5,209 |
Energia | 6,170 | 3,296 |
Serviços de Comunicação | 3,550 | 9,211 |
Utilidades | 3,040 | 2,571 |
Materiais Básicos | 2,860 | 2,641 |
Imóveis | 2,570 | 2,203 |
Nº de participações compradas: 696
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | - | 3,35 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 3,10 | - | - | |
Amazon.com Inc | - | 2,68 | - | - | |
Johnson & Johnson | - | 1,52 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co | - | 1,45 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 1,30 | - | - | |
Alphabet Inc A | - | 1,30 | - | - | |
Alphabet Inc Class C | - | 1,29 | - | - | |
Facebook Inc A | - | 1,29 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc B | - | 1,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,95B | 1,65 | 3,77 | 3,59 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,95B | 1,59 | 3,90 | 3,75 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,95B | 1,53 | 3,64 | 3,49 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,43B | -3,02 | 10,24 | 10,58 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,43B | -2,61 | 11,12 | 11,51 |
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