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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Ações | 99,610 | 99,610 | 0,000 |
Outros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,765 | 18,088 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,208 | 2,993 |
Índice Preço/Vendas | 2,326 | 2,222 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,726 | 11,929 |
Retorno com dividendos | 1,869 | 2,069 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,353 | 9,954 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 26,900 | 23,663 |
Serviços Financeiros | 15,830 | 16,954 |
Consumo Cíclico | 11,180 | 10,476 |
Saúde | 10,120 | 12,759 |
Industriais | 10,000 | 11,894 |
Serviços de Comunicação | 8,840 | 7,975 |
Consumo Não-Cíclico | 5,690 | 7,504 |
Energia | 3,800 | 3,433 |
Materiais Básicos | 2,900 | 3,988 |
Utilidades | 2,620 | 2,567 |
Imóveis | 2,100 | 2,765 |
Nº de participações compradas: 1,353
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,08 | 201,00 | +2,25% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4,16 | 143,85 | -1,12% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,16 | 477,40 | -0,59% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,18 | 209,69 | -1,33% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,13 | 682,35 | -1,93% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,68 | 166,64 | -3,85% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,64 | 322,16 | +0,03% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,46 | 167,73 | -3,59% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,38 | 249,99 | -0,51% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,08 | 275,00 | +0,38% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,8B | -1,35 | 1,78 | 3,14 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,8B | -1,32 | 1,96 | 3,32 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,8B | -1,41 | 1,67 | 3,04 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,28B | -8,37 | 8,75 | 11,05 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,28B | -8,53 | 8,20 | 10,42 |
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