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Symmetry Balanced Portfolio Pwx (0P00012MX3)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,11B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Mackenzie Investments
Classe de Ativo:  Outros
Symmetry Balanced Portfolio PWX 10,025 -0,010 -0,10%

Holdings 0P00012MX3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Symmetry Balanced Portfolio PWX (0P00012MX3). Nossos dados do Symmetry Balanced Portfolio PWX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,980 8,990 0,010
Ações 49,020 49,130 0,110
Título 37,340 37,360 0,020
Conversíveis 0,730 0,730 0,000
Preferenciais 0,140 0,140 0,000
Outros 3,790 3,830 0,040

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,537 17,191
Índice Preço/Valor Contábil 2,045 2,686
Índice Preço/Vendas 1,551 1,947
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,396 10,711
Retorno com dividendos 2,582 2,344
Crescimento de lucros em 5 anos 9,644 9,796

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 21,950 19,400
Tecnologia 18,990 17,101
Industriais 11,140 12,009
Consumo Cíclico 8,580 9,389
Energia 8,550 6,374
Saúde 8,370 9,999
Materiais Básicos 5,870 4,875
Serviços de Comunicação 5,830 7,113
Consumo Não-Cíclico 5,460 7,183
Utilidades 2,810 3,652
Imóveis 2,450 4,380

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5,582

Nº de participações vendidas: 137

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mackenzie US Invmt Grd Corp Bd ETF CAD H - 5,98 - -
Mackenzie Global Macro A - 4,42 - -
Mackenzie US Large Cap Equity ETF - 1,78 - -
Mackenzie Core Plus Cdn Fxd Inc ETF - 1,73 - -
Mackenzie Emerging Markets Bd ETF CAD H - 1,72 - -
Canada (Government of) 3.25% - 1,66 - -
  Apple US0378331005 1,31 201.08 +0.04%
Mac Founders Series G - 1,16 - -
  Microsoft US5949181045 1,13 495,94 -0,30%
Ontario (Province Of) 3.6% - 1,09 - -

Outros principais fundos por Mackenzie Investments

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mackenzie Global Strat Incm A 2,25B 0,89 7,13 4,92
  Mackenzie Global Strat Incm T5 2,25B 0,88 7,10 4,90
  Mackenzie Global Strat Incm F 2,25B 1,46 8,62 6,32
  Mackenzie Global Strat Incm PW 2,25B 1,00 7,42 5,17
  Mackenzie Strategic Income D 1,73B 2,99 8,09 5,95
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