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Ubs U.s. Allocation Fund Class A (PWTAX)

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 200,4M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  UBS Asset Management
Classe de Ativo:  Ações
UBS US Allocation A 54,49 -0,18 -0,33%

PWTAX - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ubs U.s. Allocation Fund Class A (ISIN: US90262E1038). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo PWTAX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo PWTAX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.
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  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
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Avaliação
Variação em 1 ano19,73%
Fechamento Anterior54,67
Classificação de risco
Rendimento TTM1,35%
ROE28,53%
EmissorUBS Asset Management
Turnover65%
ROA10,04%
Data de início34099
Total de ativos200,4M
Despesas1%
Investimento mínimo1.000
Valor de Mercado153,89B
CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1036 1087 1175 1140 1547 2100
Retorno do fundo 3.61% 8.69% 17.51% 4.48% 9.12% 7.7%
Lugar na categoria 188 125 154 249 77 81
% na categoria 27 18 23 38 15 18

Principais fundos de ações por UBS Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  PACE Large Co Growth Equity P 796,79M 29,65 8,66 14,02
  PACE Large Co Value Equity P 704,19M 20,41 11,99 8,77
  PACE International Equity P 663,7M 9,15 5,69 5,98
  PACE Small/Medium Co Growth Equity 274,19M 20,49 1,39 9,88
  PACE Small/Medium Co Value Equity P 289,55M -0,63 -0,31 7,04

Principais fundos para a categoria Allocation--50% to 70% Equity

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  American Funds American Balanced A 111,68B 16,59 6,58 8,25
  Vanguard Wellington Admiral 102,03B 12,38 4,27 8,38
  American Funds American Balanced R6 56,14B 16,91 6,91 8,59
  Vanguard Balanced Index Adm 47,65B 17,52 5,47 8,44
  Fidelity Advisor Balanced A 42,26B 18,41 6,40 9,45

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Microsoft US5949181045 4,10 448,72 +1,22%
E-Mini Russ 2000 Mar24 Xcme 20240315 - 3,08 - -
  Apple US0378331005 3,00 248,35 +0,23%
  Alphabet A US02079K3059 2,42 192.99 +4.22%
  Amazon.com US0231351067 2,18 229,98 +2,20%

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Compra Compra Compra
Indicadores Técnicos Compra Forte Compra Forte Compra Forte
Resumo Compra Forte Compra Forte Compra Forte
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