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Warburg - Multi-asset - Select - Fonds R (0P00000OZW)

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25/07 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 29,7M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  WARBURG INVEST KAG MBH
ISIN:  DE0009765305 
Classe de Ativo:  Ações
Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R 87,490 +0,020 +0,02%

Holdings 0P00000OZW

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R (0P00000OZW). Nossos dados do Warburg - Multi-Asset - Select-Fonds R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,970 35,650 29,680
Ações 51,040 55,650 4,610
Título 42,550 42,550 0,000
Conversíveis 0,370 0,370 0,000
Preferenciais 0,070 0,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,652 15,747
Índice Preço/Valor Contábil 2,881 2,150
Índice Preço/Vendas 2,289 1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,457 9,118
Retorno com dividendos 2,271 2,796
Crescimento de lucros em 5 anos 9,437 9,840

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,430 17,537
Serviços Financeiros 20,160 16,952
Saúde 13,570 11,538
Industriais 11,320 15,874
Consumo Cíclico 10,350 10,617
Serviços de Comunicação 8,640 6,583
Consumo Não-Cíclico 7,110 7,302
Materiais Básicos 3,520 7,851
Energia 0,970 4,563
Utilidades 0,910 4,176
Imóveis 0,020 3,559

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad LU1681046261 7,20 219,90 -0,07%
  Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - DE000A12BTT8 6,23 99,080 -0,26%
Euro Stoxx 50 Future June 25 - 5,08 - -
  WARBURG - DEFENSIV - FONDS I DE000A111ZE4 5,04 125,130 +0,06%
  Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equit IE00BNGFMX61 4,92 5,39 -1,28%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds DE000A2N69D8 4,27 - -
  NVIDIA US67066G1040 1,85 173.50 -0.14%
United States Treasury Notes 2.25% - 1,78 - -
  Eli Lilly US5324571083 1,76 812,69 +0,90%
  Amazon.com US0231351067 1,71 231.44 -0.34%

Principais fundos de ações por WARBURG INVEST KAG MBH

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Warburg Pax Substanz Fonds 300,13M -1,19 1,49 1,04
  Dirk Muller Premium Aktien R 213,61M -1,42 -0,58 -
  Global Economic Performance Fonds 141,64M -0,42 9,96 5,81
  Warburg Portfolio Flexibel V 132,18M -2,75 0,49 0,88
  Warburg Portfolio Flexibel T 132,18M -1,40 4,23 1,58
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