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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
Ações | 98,29 | 98,29 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 21,19 | 21,06 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,27 | 4,01 |
Índice Preço/Vendas | 2,82 | 2,70 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,16 | 14,11 |
Retorno com dividendos | 1,45 | 1,53 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,55 | 10,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 33,01 | 29,26 |
Serviços Financeiros | 12,90 | 14,85 |
Saúde | 11,18 | 11,50 |
Consumo Cíclico | 10,21 | 10,31 |
Serviços de Comunicação | 9,11 | 8,78 |
Industriais | 7,55 | 9,88 |
Consumo Não-Cíclico | 5,76 | 6,04 |
Energia | 3,37 | 3,66 |
Utilidades | 2,70 | 2,62 |
Imóveis | 2,28 | 2,22 |
Materiais Básicos | 1,93 | 2,36 |
Nº de participações compradas: 506
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,88 | 232,14 | -0,18% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 6,54 | 174,18 | -3,32% | |
Microsoft | US5949181045 | 6,05 | 506,69 | -0,58% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,49 | 229,00 | -1,12% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,48 | 738,70 | -1,65% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,01 | 212,91 | +0,60% | |
Future on E-mini S&P 500 Futures | - | 1,72 | - | - | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,66 | 213,53 | +0,55% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,65 | 502,98 | +0,62% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,58 | 297,39 | -3,65% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo Special Mid Cap Value I | 8,93B | 3,08 | 8,53 | 9,17 | ||
Wells Fargo Municipal Bond Inst | 4,57B | -1,22 | 1,66 | 2,37 | ||
Wells Fargo Special Mid Cap Value R | 3,45B | 3,14 | 8,64 | 9,28 | ||
Wells Fargo Emerging Markets Equit | 2,75B | 19,40 | 10,38 | 5,53 | ||
Wells Fargo Growth A | 2,83B | 14,36 | 19,50 | 13,13 |
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