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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,38 | 23,55 | 14,17 |
Ações | 19,82 | 20,77 | 0,95 |
Título | 66,47 | 71,15 | 4,68 |
Conversíveis | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
Preferenciais | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Outros | 1,35 | 1,37 | 0,02 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,61 | 16,22 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,24 | 2,45 |
Índice Preço/Vendas | 1,61 | 1,78 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,34 | 10,35 |
Retorno com dividendos | 2,66 | 2,59 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,20 | 11,03 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,57 | 20,69 |
Serviços Financeiros | 17,18 | 16,42 |
Industriais | 13,76 | 11,70 |
Consumo Cíclico | 11,65 | 10,94 |
Saúde | 9,86 | 12,46 |
Consumo Não-Cíclico | 6,67 | 7,44 |
Serviços de Comunicação | 6,65 | 6,82 |
Energia | 4,13 | 3,68 |
Materiais Básicos | 3,89 | 5,27 |
Utilidades | 3,53 | 3,53 |
Imóveis | 2,11 | 4,14 |
Nº de participações compradas: 43
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 7,48 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 6,32 | - | - | |
Source S&P 500 Hedged | IE00BRKWGL70 | 6,23 | 46,09 | 0,00% | |
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR | LU0278091037 | 4,84 | 119,580 | +0,03% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 4,83 | 108,580 | -0,02% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 4,77 | 27,744 | -0,07% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 4,19 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 4,05 | 18,420 | -0,22% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 3,84 | 26,456 | -0,12% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 3,83 | 14,266 | -0,04% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welzia USA Equity FI | 26,46M | 13,42 | 5,12 | 5,33 | ||
Welzia Crecimiento 15 FI | 22,79M | 13,22 | 2,43 | 4,68 | ||
INVERVILLADA | 2,4M | 6,55 | 2,41 | - |
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