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Welzia World Equity Fi (184676031)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184676031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 184676031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Welzia Crecimiento 15 FI (184676031). Nossos dados do Welzia Crecimiento 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,73	20,27	1,54
Ações	79,34	80,91	1,57
Título	1,72	1,75	0,03
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Outros	0,16	0,17	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,29	16,34
Índice Preço/Valor Contábil	2,76	2,72
Índice Preço/Vendas	2,04	2,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,92	10,48
Retorno com dividendos	2,00	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	10,87	13,01

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,20	20,01
Saúde	17,38	12,88
Serviços Financeiros	15,90	19,45
Industriais	10,72	13,90
Consumo Cíclico	10,32	12,53
Serviços de Comunicação	6,93	9,22
Consumo Não-Cíclico	4,50	8,42
Energia	3,28	8,37
Materiais Básicos	2,68	9,10
Utilidades	2,61	5,57
Imóveis	2,48	4,46

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seilern America EUR H I	IE00BD8DY878	8,52	-	-
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF -	IE00BZ56RG20	6,79	45,75	-0,31%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2C EUR Hedged	IE0002EI5AG0	6,40	10,10	-0,69%
JPM US Value I (acc) EURH	LU0973530859	5,99	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	5,00	377,140	+0,78%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	4,71	343,400	+0,23%
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	3,80	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	3,50	21,620	+1,08%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,43	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	3,41	-	-

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	77,55M	5,91	2,15	1,15
Welzia USA Equity FI	26,33M	13,42	5,12	5,33
INVERVILLADA	2,4M	6,55	2,41	-

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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