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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

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28/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	49,210	49,210
Título	51,090	51,090
Conversíveis	0,030	0,030
Preferenciais	0,120	0,120
Outros	1,260	1,260

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,778	17,447
Índice Preço/Valor Contábil	2,402	2,540
Índice Preço/Vendas	1,642	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,702	10,987
Retorno com dividendos	2,285	2,216
Crescimento de lucros em 5 anos	9,489	10,604

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,220	20,913
Serviços Financeiros	16,330	16,335
Industriais	12,410	10,963
Consumo Cíclico	10,300	10,084
Saúde	8,710	11,611
Imóveis	7,510	5,477
Serviços de Comunicação	6,650	7,462
Consumo Não-Cíclico	5,890	6,006
Energia	5,200	4,299
Materiais Básicos	4,290	3,674
Utilidades	2,490	3,178

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DFA US Core Equity 1 I	-	31,43	-	-
TCW MetWest Total Return Bd Plan	-	27,55	-	-
DFA Large Cap International I	-	11,88	-	-
Nuveen Inflation Link Bd R6	-	10,09	-	-
Nuveen High Yield R6	-	7,61	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	5,12	-	-
Nuveen Real Estate Sec Sel R6	-	3,43	-	-
DFA Emerging Markets Core Equity I	-	2,89	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,86B	1,16	11,53	12,31
MI Education Savings Program US Equ	865,69M	1,17	11,49	12,26
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	840,79M	1,44	12,43	12,84
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	653,32M	3,04	7,36	8,27
OR Oregon College Savings Plan US E	506,34M	1,12	11,30	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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JPMorgan Taiwan G.	16,110	+0,150	+0,94%
SIEFORE XXI Banor.	13,813	+0,038	+0,28%
JPMorgan SmartRet.	20,09	-1,08	-5,10%
CIB Money Market .	1,000	0,000	0,00%
SPDR S&P Global D.	17,48	-0,70	-3,85%