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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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28/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,140	1,140
Ações	66,370	66,370
Título	32,580	32,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,826	17,927
Índice Preço/Valor Contábil	3,739	2,967
Índice Preço/Vendas	2,478	2,113
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,408	11,724
Retorno com dividendos	1,466	2,123
Crescimento de lucros em 5 anos	9,939	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,400	22,887
Serviços Financeiros	14,050	16,250
Consumo Cíclico	11,000	9,836
Saúde	10,740	12,551
Industriais	8,960	10,713
Serviços de Comunicação	8,420	7,215
Consumo Não-Cíclico	5,380	6,306
Energia	3,590	4,718
Imóveis	2,750	3,326
Utilidades	2,500	2,981
Materiais Básicos	2,200	3,216

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nuveen Equity Index R6	-	67,15	-	-
	Nuveen Bond Index R6	-	32,85	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,86B	1,16	11,53	12,31
MI Education Savings Program US Equ	865,69M	1,17	11,49	12,26
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	840,79M	1,44	12,43	12,84
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	653,32M	3,04	7,36	8,27
OR Oregon College Savings Plan US E	506,34M	1,12	11,30	-

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US 30	39.585,3	-960,6	-2,37%
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