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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 361,85M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,260	1,280	0,020
Ações	64,030	64,030	0,000
Título	34,880	34,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,261	17,757
Índice Preço/Valor Contábil	3,703	2,936
Índice Preço/Vendas	2,453	2,096
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,273	11,572
Retorno com dividendos	1,450	2,154
Crescimento de lucros em 5 anos	10,396	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,010	22,635
Serviços Financeiros	14,060	16,411
Consumo Cíclico	11,610	9,831
Saúde	10,730	12,499
Serviços de Comunicação	9,440	7,191
Industriais	8,530	10,791
Consumo Não-Cíclico	5,230	6,323
Energia	3,350	4,731
Imóveis	2,580	3,333
Utilidades	2,410	2,988
Materiais Básicos	2,050	3,267

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nuveen Equity Index R6	-	64,79	-	-
	Nuveen Bond Index R6	-	35,21	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,68B	-4,74	8,17	11,75
MI Education Savings Program US Equ	817,11M	-4,73	8,14	11,70
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	793,67M	-4,27	8,94	12,37
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	635,27M	-0,07	5,78	8,04
OR Oregon College Savings Plan US E	469,1M	-4,86	7,90	-

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Bitcoin Futuro	93.330,0	-420,0	-0,45%
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Petróleo Brent	66,53	+0,41	+0,62%
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Açúcar NY nº11	17,93	-0,01	-0,06%

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EUR/BRL	6,4600	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	142,78	-0,61	-0,43%
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