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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,300	1,300
Ações	66,370	66,370
Título	32,550	32,550

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,826	17,824
Índice Preço/Valor Contábil	3,739	2,956
Índice Preço/Vendas	2,478	2,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,408	11,783
Retorno com dividendos	1,466	2,132
Crescimento de lucros em 5 anos	9,939	10,606

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,400	22,944
Serviços Financeiros	14,050	15,957
Consumo Cíclico	11,000	9,598
Saúde	10,740	12,634
Industriais	8,960	10,802
Serviços de Comunicação	8,420	7,065
Consumo Não-Cíclico	5,380	6,428
Energia	3,590	4,848
Imóveis	2,760	3,362
Utilidades	2,500	3,005
Materiais Básicos	2,200	3,358

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nuveen Equity Index R6	-	67,15	-	-
	Nuveen Bond Index R6	-	32,85	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,8B	23,71	7,97	12,49
MI Education Savings Program US Equ	850,72M	23,64	7,93	12,45
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	829,78M	24,85	8,82	12,96
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	637,83M	13,56	3,79	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	555,88M	23,00	7,66	-

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Petróleo Brent	76,31	+0,42	+0,55%
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