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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 362,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XD83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Nossos dados do WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,280	1,280
Ações	66,900	66,900
Título	32,190	32,190

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,389	17,235
Índice Preço/Valor Contábil	3,752	2,793
Índice Preço/Vendas	2,419	1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,228	11,378
Retorno com dividendos	1,422	2,205
Crescimento de lucros em 5 anos	11,932	11,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,370	21,589
Serviços Financeiros	12,990	15,328
Saúde	12,570	13,676
Consumo Cíclico	10,810	9,541
Industriais	9,310	10,987
Serviços de Comunicação	8,270	6,858
Consumo Não-Cíclico	5,580	6,918
Energia	3,840	5,484
Imóveis	2,820	3,333
Materiais Básicos	2,360	3,521
Utilidades	2,080	2,763

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	TIAA-CREF Equity Index Instl	-	67,54	-	-
	TIAA-CREF Bond Index Institutional	-	32,46	-	-

Principais fundos de ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,41B	10,12	7,81	12,03
MI Education Savings Program US Equ	751,52M	10,11	7,77	11,99
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	743,51M	11,25	9,45	12,55
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	602,54M	6,35	3,83	7,96
OR Oregon College Savings Plan US E	501,28M	9,60	7,48	-

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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