As 7 Magníficas cansaram? Descubra as próximas queridinhas do mercado
Investing.com - A Stifel manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 96,00 para a Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), que atualmente negocia a US$ 50,40 com valor de mercado de US$ 6 bilhões, após a divulgação de dados de longo prazo do estudo FOREST-HCM para seu medicamento aficamten no tratamento de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva (nHCM). De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de Compra com preços-alvo variando de US$ 41 a US$ 120.
Os dados estendidos mostraram resultados de eficácia consistentes, com mais de 75% dos pacientes recebendo doses de 15mg ou 20mg de aficamten. Importante notar que casos de fração de ejeção ventricular esquerda abaixo de 50% permaneceram infrequentes, ocorrendo em apenas 4 pacientes ao longo de 96 semanas de tratamento.
A Stifel considera esses resultados favoráveis para o aficamten e para o estudo ACACIA-HCM em andamento, especialmente à luz do recente fracasso do estudo ODYSSEY com o mavacamten. A firma sugere que esse fracasso indica que os inibidores de miosina cardíaca ainda mostram benefício em nHCM, mas o mavacamten pode não ter sido a opção de tratamento ideal.
A nota de pesquisa destacou a farmacocinética superior do aficamten, índice terapêutico mais amplo e melhor perfil de dosagem sem interrupções de tratamento em níveis mais baixos de fração de ejeção ventricular esquerda, sugerindo que tem forte chance de sucesso onde o mavacamten enfrentou dificuldades.
A Stifel acredita que o mercado continua a subvalorizar o potencial do aficamten para se tornar o primeiro e único medicamento aprovado para o espectro completo de cardiomiopatia hipertrófica, embora os efeitos placebo permaneçam uma consideração importante, dado que os dados do ODYSSEY mostraram melhorias substanciais nas pontuações de qualidade de vida mesmo no grupo de controle.
Em outras notícias recentes, a Cytokinetics anunciou o preço de uma oferta de notas conversíveis de US$ 650 milhões, um aumento em relação aos US$ 550 milhões inicialmente planejados. Esta oferta privada, com liquidação prevista para 19 de setembro, visa refinanciar notas existentes com vencimento em 2027. Em desenvolvimentos relacionados, a empresa também anunciou sua intenção de oferecer US$ 550 milhões em notas seniores conversíveis, com opção para compradores iniciais adquirirem US$ 82,5 milhões adicionais. Este anúncio foi seguido por uma queda de 6% nas ações da empresa. As firmas de análise H.C. Wainwright e Jefferies reiteraram suas recomendações de Compra para a Cytokinetics, com preços-alvo de US$ 120,00 e US$ 80,00, respectivamente. A decisão da H.C. Wainwright ocorre enquanto a empresa se aproxima de uma data PDUFA significativa para seu medicamento aficamten, enquanto a Jefferies expressou confiança nos ensaios clínicos da empresa após discussões com a administração. Esses desenvolvimentos indicam manobras financeiras estratégicas contínuas e apoio analítico continuado para a Cytokinetics.
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