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Investing.com - O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para a Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT) de US$ 10,00 para US$ 6,00, mantendo a classificação acima da média, citando a mudança dos clientes de software completo para soluções modulares de menor preço. A ação, atualmente negociada a US$ 2,83, está próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 2,80, com dados do InvestingPro indicando que as ações estão subvalorizadas com base na análise de Valor Justo.
A empresa comparou essa tendência ao desmembramento de pacotes de TV a cabo pelos consumidores, observando que os clientes do setor de saúde estão optando por embolsar as economias em vez de reinvestir em aplicativos adicionais, como o Wells Fargo havia previsto. Espera-se que essa pressão sobre a receita continue até meados de 2026, embora a empresa mantenha uma taxa de crescimento de receita de 5,55% e margem bruta de 46%. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da Health Catalyst com o InvestingPro, que oferece 8 ProTips exclusivos adicionais.
A Health Catalyst reduziu sua meta de crescimento de novos clientes de 40 para 30 para o ano, com preços médios de venda tendendo para o limite inferior da faixa de US$ 300.000 a US$ 700.000. A empresa já assinou 22 clientes de plataforma, restando 8 para o restante de 2025.
A empresa de tecnologia de saúde anunciou um plano de reestruturação que inclui uma redução de 9% na força de trabalho e reestruturação de contratos, com expectativa de gerar mais de US$ 40 milhões em economias anualizadas. O Wells Fargo prevê benefícios parciais começando no terceiro trimestre de 2025.
Projeta-se que as medidas de redução de custos ajudarão a Health Catalyst a atingir aproximadamente 20% de margens ou US$ 15 milhões em EBITDA ajustado até o quarto trimestre, estabelecendo uma taxa que sugere aproximadamente US$ 60 milhões em EBITDA ajustado para o ano completo de 2026.
Em outras notícias recentes, a Health Catalyst divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando uma significativa perda no lucro por ação (LPA). A empresa registrou um LPA de -US$ 0,59, contrastando fortemente com os US$ 0,04 previstos. Apesar disso, a Health Catalyst conseguiu uma pequena superação na receita, embora a surpresa nos lucros tenha sido notavelmente de -1575%. Esses desenvolvimentos atraíram a atenção de investidores e analistas. A reação do mercado aos resultados foi negativa, refletindo preocupações sobre o desempenho financeiro da empresa. Analistas provavelmente examinarão esses resultados de perto em suas avaliações futuras. Este relatório de ganhos destaca os desafios que a Health Catalyst enfrenta para atender às expectativas do mercado. Os investidores estarão atentos a quaisquer mudanças estratégicas ou atualizações da empresa.
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