Na quarta-feira, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) para 104 USD, dos anteriores 109 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue uma recente visita de investidores à sede da empresa em Andover, MA, que incluiu um tour e uma sessão de perguntas e respostas com executivos-chave.
Durante a visita, a administração da TransMedics destacou que não se antecipa um crescimento significativo até o terceiro trimestre de 2025, que será impulsionado por ensaios clínicos de sua tecnologia de solução de próxima geração para transplantes de coração e fígado.
A empresa está mudando seu foco da perfusão fria do coração para o aprimoramento de soluções de perfusato quente para coração e pulmão. Esses avanços visam permitir tempos de armazenamento prolongados, potencialmente levando a cirurgias de transplante matinais e melhorando a eficiência para os centros de transplante.
A empresa também transmitiu que, embora se espere que o crescimento se alinhe com a dinâmica do mercado no curto prazo, como evidenciado pela perda de receita no terceiro trimestre, projeta-se um aumento substancial na receita a partir dos ensaios clínicos que começam no terceiro trimestre de 2025. A TransMedics enfatizou que sua jornada rumo à meta de 10.000 transplantes de órgãos em 2028 provavelmente experimentará flutuações, com períodos de crescimento impulsionado pelo mercado seguidos por surtos devido a avanços clínicos.
Investidores e analistas podem esperar um esboço mais detalhado dos programas clínicos e projeções financeiras durante o dia do analista da TransMedics em 10 de dezembro em Nova York. Enquanto isso, a Canaccord Genuity atualizou seu modelo financeiro para a TransMedics, levando em conta uma participação de mercado estável por tipo de órgão e segmento, bem como uma rampa mais lenta nas operações de aviação, resultando em previsões reduzidas de receita e lucro por ação.
Em outras notícias recentes, a TransMedics Group Inc. reportou um crescimento robusto em seus resultados financeiros do terceiro trimestre. A receita da empresa viu um aumento significativo de 64% ano a ano, atingindo 108,8 milhões USD, impulsionada principalmente por um aumento de 76% nas vendas nos EUA.
No entanto, as vendas internacionais viram uma queda, diminuindo 40%. Apesar de uma diminuição nas margens brutas para 56% de 61% no trimestre anterior, atribuída a investimentos em logística e recursos clínicos, a TransMedics mantém uma perspectiva otimista, com uma orientação de receita de 425 milhões USD a 445 milhões USD para o ano completo de 2024.
A empresa também reportou um lucro operacional GAAP de 3,9 milhões USD e um lucro líquido de 4,2 milhões USD. Além desses desenvolvimentos, a TransMedics está antecipando um crescimento significativo nos volumes de transplantes de coração e pulmão e está investindo em infraestruturas clínicas e tecnológicas.
Insights do InvestingPro
A recente visita de investidores à TransMedics Group e o ajuste do preço-alvo pela Canaccord Genuity lançaram luz sobre as perspectivas futuras da empresa. Para complementar essas informações, os dados do InvestingPro revelam que a TransMedics tem uma capitalização de mercado de 2,78 bilhões USD e demonstrou um impressionante crescimento de receita de 109,09% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso se alinha com a narrativa da empresa de potencial crescimento futuro, particularmente enquanto se prepara para ensaios clínicos de sua tecnologia de solução de próxima geração.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da TransMedics cresça este ano, o que pode ser um sinal positivo para investidores considerando o foco da empresa em avanços futuros. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida, potencialmente proporcionando flexibilidade financeira enquanto persegue seus objetivos ambiciosos para tecnologia de transplante de órgãos.
Vale notar que a ação da TransMedics experimentou volatilidade significativa recentemente, com uma queda de 34,5% no último mês e uma queda de 50,1% nos últimos três meses. Essa volatilidade pode refletir a incerteza do mercado sobre as perspectivas de crescimento da empresa no curto prazo, já que a administração indicou que não se antecipa um crescimento significativo até o terceiro trimestre de 2025.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para a TransMedics Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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