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Na segunda-feira, analistas da Benchmark mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de $49,00 para as ações da Hub Group (NASDAQ:HUBG), alinhando-se à avaliação de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que a ação está atualmente subvalorizada. Após o relatório de lucros do quarto trimestre da empresa, a Benchmark ajustou suas estimativas de lucro por ação (LPA). O LPA ajustado de $0,48 correspondeu às expectativas, embora tenha incluído um benefício fiscal de $0,03. Negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de $38,07, o segmento Intermodal da Hub Group experimentou um sólido crescimento de volume, porém a receita por carga diminuiu devido a uma temporada fraca de licitações em 2024.
A empresa forneceu uma perspectiva positiva sobre as tendências mais amplas do setor, observando que a capacidade está saindo do mercado e a resiliência do consumidor permanece, com os estoques se tornando mais equilibrados. Com uma razão moderada de dívida/patrimônio de 0,31 e fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros, a Hub Group prevê que esses fatores, junto com esforços para melhorar as estruturas de custos, resultarão em melhores preços intermodais na próxima temporada de licitações, o que deve aumentar a receita e os lucros em 2025. Esta melhoria é crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que a receita da empresa diminuiu 6,1% nos últimos doze meses.
Apesar da visão otimista, a Hub Group indicou a possibilidade de fraqueza sazonal no primeiro trimestre e estabeleceu um ponto médio para a faixa de orientação do LPA de 2025 entre $1,90-$2,40, abaixo da estimativa da Benchmark de $2,29 (FactSet $2,30). A Benchmark acredita que a Hub Group está bem posicionada para uma recuperação nas conversões rodoviárias para intermodal, especialmente no leste, devido ao sólido serviço ferroviário, que permaneceu confiável apesar de aumentos significativos de volume no oeste e interrupções por furacões no leste.
Novos acordos ferroviários, controle efetivo de custos e alinhamento de rede no negócio de Logística, bem como uma nova joint venture com a EASO, devem contribuir para o crescimento dos lucros de longo prazo da Hub Group. No entanto, a empresa reconhece que as margens no setor ITS permanecerão abaixo dos níveis de meio ciclo por enquanto.
Em outras notícias recentes, os lucros do quarto trimestre de 2024 da Hub Group atenderam às expectativas com um lucro por ação (LPA) ajustado de $0,48, conforme relatado pelos analistas da Stifel. No entanto, a receita da empresa ficou um pouco abaixo das estimativas, chegando a $1 bilhão, em comparação com a estimativa consensual de $1,02 bilhão. Para o ano de 2025, a Hub Group prevê um LPA variando de $1,90 a $2,40, abaixo da previsão consensual anterior de $2,32.
A Stifel subsequentemente revisou o preço-alvo da Hub Group, reduzindo-o para $52 dos anteriores $53, mas manteve a classificação de Compra para a empresa. Os analistas da Stifel creditaram o robusto desempenho da empresa em seu segmento Intermodal, com volumes melhores que o esperado e controle efetivo de custos.
Apesar das projeções de preços mais baixos devido à inflação prevista, a Stifel sugere que a Hub Group está bem posicionada para o sucesso à medida que o setor entra em um novo ciclo de crescimento. Este otimismo é baseado em fatores como capacidade excedente de contêineres, uma rede equilibrada e uma estrutura de custos melhorada. Estes desenvolvimentos recentes indicam que a Hub Group está preparada para um potencial crescimento, apesar do pequeno ajuste no preço-alvo.
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