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Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Benchmark reduziram o preço-alvo das ações da Hub Group (NASDAQ:HUBG) para US$ 40, abaixo dos US$ 49 anteriores, enquanto mantiveram a recomendação de Compra para o papel. A revisão segue relatórios que indicam uma recuperação mais lenta do que o esperado nas tarifas intermodais. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 30,97, caiu mais de 27% no acumulado do ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo, com 10 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucro para baixo.
A decisão da Benchmark vem após a J.B. Hunt Transport Services Inc. confirmar que o ritmo de recuperação das tarifas intermodais está abaixo das expectativas. Apesar dos sólidos volumes de importação carregados da Hub Group na costa oeste e volumes intermodais consistentes dos parceiros ferroviários Union Pacific (UNP) e Norfolk Southern Corp. (NSC), os analistas esperam uma desaceleração devido a preocupações com tarifas. O aumento sazonal de março foi reportado como menor que o habitual, e o típico crescimento do segundo trimestre agora está em questão. A empresa mantém um nível moderado de dívida com um índice de dívida/patrimônio de 0,31 e gera receita anual de US$ 3,95 bilhões.
A firma observou que, embora conversões rodoviárias estejam ocorrendo, particularmente no leste, os preços intermodais permanecem contidos. De acordo com verificações pré-trimestrais, os expedidores estão resistindo mais aos aumentos de tarifas intermodais do que às tarifas de carga completa. Essa resistência está contribuindo para o ambiente de preços moderados. Dados do InvestingPro revelam que a empresa opera com uma margem de lucro bruto de 11,11%, mantendo a lucratividade nos últimos doze meses. Os investidores podem acessar 8 ProTips exclusivos adicionais e análises abrangentes através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.
À luz desses fatores, a Benchmark revisou suas estimativas para a Hub Group para os anos fiscais completos de 2025 e 2026. A firma, no entanto, mantém uma perspectiva positiva sobre o potencial da empresa para o crescimento do volume intermodal, citando novos acordos ferroviários, controles de custos eficazes e serviço intermodal robusto, incluindo um aumento de 25% nos volumes locais do leste no quarto trimestre. Com o próximo relatório de lucros programado para 8 de maio de 2025, os investidores podem acessar análises financeiras detalhadas e estimativas de Valor Justo através do InvestingPro em seu relatório de pesquisa abrangente.
Apesar da redução no preço-alvo e nas estimativas, a Benchmark continua a endossar a Hub Group com uma recomendação de Compra. Eles acreditam que a empresa ainda está bem posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento de volume intermodal. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 19,62, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 35 a US$ 52.
Em outras notícias recentes, a Hub Group reportou seus lucros do quarto trimestre, que se alinharam com as expectativas dos analistas, registrando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,48. No entanto, a receita da empresa para o trimestre foi de US$ 1 bilhão, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,02 bilhão. Para o ano completo de 2024, a receita da Hub Group foi de US$ 3,95 bilhões, uma queda de 6% em relação ao ano anterior. Olhando para o futuro, a empresa forneceu orientação de LPA para 2025 variando de US$ 1,90 a US$ 2,40, o que ficou abaixo da estimativa de consenso de US$ 2,31.
Os analistas da Benchmark mantiveram a recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 49, observando a perspectiva positiva da empresa sobre as tendências do setor e seus esforços para melhorar as estruturas de custos. A Stifel também manteve a recomendação de Compra enquanto ajustava o preço-alvo ligeiramente de US$ 53 para US$ 52, citando o forte desempenho intermodal da Hub Group apesar dos desafios de preços. A Raymond James reafirmou a classificação de Desempenho de Mercado, expressando preocupações sobre potenciais desafios como aumento dos custos ferroviários e escassez de motoristas.
O segmento Intermodal da Hub Group mostrou sólido crescimento de volume, embora a receita por carga tenha diminuído devido a uma temporada de licitações fraca em 2024. A empresa antecipa melhores preços intermodais na próxima temporada de licitações, esperando que isso melhore a receita e os lucros em 2025. Novos acordos ferroviários e uma joint venture com a EASO devem contribuir para o crescimento de lucros a longo prazo, apesar dos atuais desafios de margem no setor de ITS.
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