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Na terça-feira, o Berenberg revisou seu preço-alvo para a Swedish Orphan Bio (SOBI:SS) (OTC: SWTUY), ajustando o valor para baixo para 400 SEK dos anteriores 415 SEK, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste ocorre em meio a expectativas de aumento nas despesas operacionais (opex) conforme a empresa investe em lançamentos de novos medicamentos.
O analista da firma, Harry Gillis, expressou confiança na capacidade da Sobi de atingir suas metas para o ano completo de 2025, que prevê crescimento de receita de alto dígito único em torno de 9% e uma margem EBITA na faixa média dos 30%, especificamente projetando uma margem de 37%. O otimismo é alimentado pelo sucesso antecipado de novos medicamentos inovadores destinados ao tratamento de doenças raras graves e pelo impacto mínimo do vencimento de patentes no portfólio da empresa.
Apesar da perspectiva positiva sobre o crescimento da receita, o Berenberg prevê despesas operacionais mais altas do que anteriormente estimado. Este aumento é atribuído a maiores investimentos apoiando a introdução de novos produtos e menos economia de custos de ativos maduros do que inicialmente esperado.
Gillis destacou a lógica por trás do preço-alvo revisado, afirmando: "Reiteramos nossa recomendação de Compra, mas reduzimos nosso preço-alvo para 400 SEK (de 415 SEK) para refletir maiores despesas operacionais na ausência de programas de desenvolvimento incrementais significativos." Esta declaração sublinha a confiança da firma na direção estratégica da empresa, apesar dos ajustes feitos para considerar o aumento do investimento em seu pipeline de produtos.
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