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Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou a classificação das ações da Zillow Group (NASDAQ:ZG) de Market Perform para Outperform na quarta-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 105,00, de US$ 75,00 anteriores. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 88,45, entregou um impressionante retorno de 40% no último ano.
A elevação reflete a crescente confiança do Bernstein na história fundamental da Zillow, citando a execução recente que proporcionou crescimento de receita na casa dos dois dígitos médios e o surgimento de novos segmentos de negócios, incluindo Aluguéis e Showcase. Os dados do InvestingPro confirmam essa trajetória, mostrando crescimento de receita de 15,3% e uma robusta margem de lucro bruto de 75,8%.
O Bernstein destacou a melhoria na qualidade dos lucros, já que se espera que o EBIT GAAP inflexione positivamente, junto com a possibilidade de queda nas taxas de juros como fatores adicionais que apoiam a decisão de elevação.
A firma de pesquisa projeta que a Zillow pode aumentar o EBITDA em 25-30% enquanto mantém crescimento de receita na casa dos dois dígitos médios, com alavancagem operacional potencialmente surpreendendo positivamente em 2027/28.
Embora a perspectiva do Bernstein não pressuponha melhoria significativa no mercado imobiliário, observa que qualquer recuperação dos atuais níveis de Vendas de Imóveis Existentes, que estão 20-30% abaixo dos níveis normais, representaria "um grande potencial de desbloqueio para o aumento dos lucros". A empresa mantém forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 3,34 e mais dinheiro do que dívida em seu balanço.
Em outras notícias recentes, a Zillow Group anunciou planos para desfazer transações de call cap, esperando receber 3,1 milhões de ações de seu capital Classe C e US$ 38,2 milhões em dinheiro. Esta medida está relacionada às notas sênior conversíveis previamente liquidadas da empresa e reduzirá o número total de ações Classe C em circulação. Além disso, a Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Zillow para US$ 94, citando forte execução apesar da queda no setor imobiliário, e observou que os resultados do segundo trimestre da Zillow superaram as expectativas em aproximadamente 1% tanto para receita quanto para EBITDA. A firma manteve uma classificação acima da média, destacando o crescimento da receita Flex da empresa, que aumentou 44% ano a ano. Enquanto isso, a RBC Capital reiterou sua classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 95, enfatizando a resiliência da Zillow no mercado imobiliário e seus produtos aprimorados com IA. Em um movimento estratégico, a Zillow fez parceria com a Berkshire Hathaway HomeServices para fornecer aos agentes baseados nos EUA acesso ao Zillow Showcase, alimentado por IA, que supostamente melhora os resultados das listagens. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e parcerias contínuas da Zillow visando melhorar sua posição no mercado.
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