Na segunda-feira, a BofA Securities manteve sua classificação de Underperform para as ações da Hims and Hers (NYSE:HIMS), com um preço-alvo estável de 18,00$. A posição surge à luz de recentes desenvolvimentos políticos, onde o presidente eleito Donald Trump nomeou o Dr. Martin Makary para liderar a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos.
O Dr. Makary, atualmente Diretor Médico da empresa de telemedicina Sesame, que também vende semaglutida composta, é conhecido por sua oposição aos mandatos de vacinas.
As próximas decisões da FDA sobre a venda de GLP-1s compostos, como os vendidos pela Hims e Sesame, serão influenciadas por seu novo comissário. A nomeação do Dr. Makary, que está associado à indústria de composição, é vista como um sinal potencialmente positivo para a Hims e seus pares. No entanto, ainda é incerto se o Dr. Makary será confirmado ou se a posição da FDA sobre a composição de GLP-1 realmente se tornará mais favorável.
Na semana passada, a FDA adiou sua decisão sobre a escassez de tirzepatida de marca, uma situação que é observada de perto, pois pode afetar a abordagem da agência em relação à escassez de semaglutida. A FDA anunciou que apresentará um relatório de status conjunto até 19 de dezembro, ou dentro de sete dias após sua decisão sobre a remessa, o que ocorrer primeiro. Esse atraso pode significar que a atual administração da FDA pode adiar a ação sobre GLP-1s compostos até que a próxima administração esteja em vigor.
A análise da BofA Securities sugere que ter um líder da FDA com aparente apoio à composição de GLP-1 poderia beneficiar a indústria e empresas como a Hims. Apesar desse potencial de alta, a BofA Securities decidiu manter sua classificação de Underperform para a Hims devido a desenvolvimentos competitivos negativos, reconhecendo ao mesmo tempo o futuro incerto do mercado de GLP-1.
Em outras notícias recentes, a Hims & Hers Health, Inc. relatou um aumento significativo de 77% nas vendas do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, ultrapassando 400 milhões$, com um EBITDA ajustado superior a 50 milhões$. A empresa projetou uma receita para o quarto trimestre de 2024 entre 465 milhões$ e 470 milhões$, marcando um aumento de 89% a 91% em relação ao ano anterior. A receita anual é esperada entre 1,46 bilhão$ e 1,465 bilhão$, refletindo um aumento de 67% a 68%.
Em outros desenvolvimentos, a empresa expandiu seu conselho de administração e nomeou uma nova diretora independente, Deb Autor. A TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra para a Hims & Hers.
A Piper Sandler elevou o preço-alvo da Hims & Hers de 18$ para 21$, mantendo uma postura Neutra, e a Needham elevou o preço-alvo para 28$, mantendo uma classificação de Compra. A empresa anunciou planos para diversificar sua oferta de produtos, incluindo o lançamento de liraglutida, o primeiro GLP-1 genérico, em 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes.
Insights do InvestingPro
Enquanto a BofA Securities mantém uma classificação de Underperform para a Hims and Hers (NYSE:HIMS), dados financeiros recentes e Dicas do InvestingPro apresentam uma imagem mais nuançada do desempenho da empresa.
De acordo com os dados do InvestingPro, a Hims mostrou um crescimento impressionante da receita, com um aumento de 56,7% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, e um crescimento trimestral ainda mais notável de 77,13% no terceiro trimestre de 2024. Esse crescimento robusto é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 81,13%, indicando forte poder de precificação e gestão eficiente de custos.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido deve crescer este ano, e a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores sugerem que a Hims está convertendo com sucesso seu crescimento de receita em resultados finais, o que pode ser particularmente importante à medida que a empresa navega pelo cenário regulatório incerto em torno da composição de GLP-1.
O mercado parece estar reconhecendo esse potencial, como evidenciado pelo forte desempenho das ações. Os dados do InvestingPro mostram um notável retorno de preço de 208,15% no último ano, com as ações negociando perto de sua máxima de 52 semanas. Esse momento positivo é ainda mais apoiado pelas Dicas do InvestingPro indicando retornos significativos em vários períodos de tempo, incluindo a última semana, mês e três meses.
Embora as preocupações da BofA Securities sobre desenvolvimentos competitivos sejam válidas, o desempenho financeiro da empresa e a recepção do mercado sugerem que pode haver mais na história da Hims. Os investidores que buscam uma análise mais abrangente podem considerar explorar as 15 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, que poderiam fornecer mais insights sobre o potencial da empresa em meio ao ambiente regulatório em evolução.
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