BTIG mantém classificação de Compra e preço-alvo de US$ 120 para ações da DexCom

Investing.com — Na quinta-feira, a BTIG reiterou sua classificação de Compra para a DexCom (NASDAQ:DXCM) com um preço-alvo de US$ 120,00. A empresa de dispositivos médicos, atualmente avaliada em US$ 27,49 bilhões, demonstrou forte saúde financeira de acordo com a análise da InvestingPro, embora seja negociada a um índice P/L relativamente alto de 48,09. A DexCom anunciou recentemente a aprovação da FDA para seu sensor G7 de 15 dias para adultos com diabetes, um avanço que a alinha com a Abbott's Libre em termos de período de uso. O sensor G7 demonstrou uma Diferença Relativa Absoluta Média (MARD) de 8,0%, superando os padrões de desempenho do Monitoramento Contínuo de Glicose integrado (iCGM). Este desenvolvimento ocorre enquanto a empresa mantém um sólido crescimento de receita de 11,34% nos últimos doze meses, com a InvestingPro relatando uma robusta margem de lucro bruto de 60,46%.

A autorização da FDA, notável por sua emissão apesar de uma carta de advertência existente, é vista como um desenvolvimento positivo. A DexCom planeja introduzir o sistema G7 no mercado dos EUA na segunda metade do ano. A empresa havia intencionalmente adiado o lançamento após a aprovação para garantir a compatibilidade do sensor com sistemas de administração automatizada de insulina e estabelecer reembolso abrangente através de canais de farmácia e Equipamentos Médicos Duráveis (DME).

A transição de um sensor de 10 dias para 15 dias deve reduzir o Custo dos Produtos Vendidos (COGS) em aproximadamente 33%, embora a DexCom também assumirá responsabilidades de garantia pelos cinco dias adicionais. A BTIG prevê que os benefícios financeiros do tempo de uso prolongado se tornarão mais evidentes no ano fiscal de 2026, à medida que o produto ganha presença no mercado.

A BTIG não fez alterações em suas estimativas financeiras para a DexCom e reitera sua classificação de Compra para as ações da empresa. O comentário do analista destaca o momento estratégico do lançamento do produto e as potenciais economias de custos associadas ao período de uso mais longo, mantendo a confiança no desempenho das ações. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da DexCom, os investidores podem acessar análises abrangentes e 13 ProTips adicionais através dos InvestingPro relatórios de pesquisa detalhados, que fornecem análise especializada sobre mais de 1.400 ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a DexCom recebeu autorização da FDA para seu Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose Dexcom G7 de 15 Dias, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2025. Este sistema é destacado como o dispositivo CGM mais duradouro e preciso, oferecendo um período de uso de 15,5 dias e uma Diferença Relativa Absoluta Média de 8,0%. Analistas da Stifel reiteraram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 100, observando a aprovação como significativa para as perspectivas financeiras e potencial de margem da DexCom. A Mizuho Securities também iniciou cobertura com classificação de Superar o Mercado e um preço-alvo de US$ 85, citando forte adoção de CGM e feedback positivo de médicos. Espera-se que o dispositivo G7 capture uma porção significativa do crescente mercado de CGM, com potencial para expansão adicional através do produto Stelo da DexCom.

Adicionalmente, a DexCom anunciou uma mudança em sua empresa de contabilidade independente, substituindo a Ernst & Young LLP pela Deloitte & Touche LLP para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. A empresa relatou não haver desacordos com a EY sobre princípios contábeis ou escopo de auditoria durante seu mandato. Esta transição ocorre como parte das práticas de governança corporativa da DexCom. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da DexCom para melhorar sua posição de mercado e desempenho financeiro no setor de monitoramento de glicose.

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