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Investing.com - A CFRA elevou a classificação da Wix.com (NASDAQ:WIX) de Manter para Compra na terça-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 159,00. As ações, atualmente negociadas a US$ 115,43, sofreram pressão significativa recentemente, caindo quase 10% na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com uma saudável margem bruta de 68% e gera fluxo de caixa livre substancial.
A firma de pesquisa citou expectativas para uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de dois anos "mais lenta, mas ainda forte" de 13% até 2026, em comparação com o CAGR de cinco anos de 18% até 2024. A CFRA prevê que a receita da Wix.com crescerá 14% para US$ 2,0 bilhões em 2025 e 13% para US$ 2,3 bilhões em 2026. Esta projeção está alinhada com o desempenho recente da empresa, pois os dados do InvestingPro mostram crescimento atual de receita de 13% e receita dos últimos doze meses de US$ 1,87 bilhão.
A CFRA espera que as assinaturas premium aumentem devido a conversões saudáveis da grande base de usuários da Wix, apoiadas por inovações de produtos e estratégias de marketing eficientes. A firma também projeta maior receita média por assinatura premium resultante do aumento de preços dos produtos, mix de pacotes de assinatura mais favorável, ofertas expandidas e crescente adoção de recursos de Soluções de Negócios.
A firma de pesquisa antecipa uma modesta expansão da margem líquida não-GAAP em 2025 e 2026, impulsionada por melhor alavancagem operacional e controles de custos. Essas melhorias serão parcialmente compensadas por investimentos em inteligência artificial, inovações de produtos e aumentos de pessoal para crescer e integrar a Base44.
A CFRA elevou sua estimativa de lucro por ação não-GAAP para 2025 para US$ 7,43, de US$ 7,24, enquanto manteve sua estimativa para 2026 em US$ 8,75. O preço-alvo de US$ 159 implica em um índice preço-lucro de 18,2x para 2026, significativamente abaixo da média de cinco anos da Wix de 51,5x. Com base na análise abrangente do InvestingPro, que inclui mais de 30 métricas financeiras e insights importantes, a Wix.com parece subvalorizada nos níveis atuais. O cálculo de Valor Justo da plataforma e ProTips adicionais sugerem forte potencial de valorização, com analistas estabelecendo metas tão altas quanto US$ 255.
Em outras notícias recentes, a Wix.com anunciou uma expansão de seu programa de recompra de ações, adicionando US$ 200 milhões à autorização, potencialmente aumentando o total para US$ 500 milhões. Esta medida segue a recompra anterior pela empresa de US$ 300 milhões em ações ordinárias desde o início de 2025. Em termos de atividade de analistas, a Citizens JMP reduziu seu preço-alvo para a Wix.com para US$ 160 de US$ 250, citando investimentos na Base44 e expectativas ajustadas de renda operacional. Da mesma forma, a Cantor Fitzgerald reduziu seu preço-alvo para US$ 160 de US$ 200 devido a preocupações com o crescimento, apesar dos resultados do segundo trimestre da Wix mostrarem receita e fluxo de caixa livre excedendo as estimativas anteriores em 1% e 4%, respectivamente.
O UBS também ajustou seu preço-alvo para a Wix.com, reduzindo-o para US$ 200 de US$ 230, mas manteve a classificação de Compra, atribuindo a redução a preocupações com a margem. Isso ocorre mesmo quando a Wix aumentou sua orientação de reservas para o ano inteiro em US$ 15 milhões devido ao forte desempenho de coorte. A Benchmark reafirmou sua classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 230, destacando os fundamentos de negócios fortalecidos da empresa, incluindo uma notável aceleração nas reservas e volume de pagamentos brutos. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights atualizados sobre as estratégias financeiras e posição de mercado da Wix.com.
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