Na quarta-feira, o Citi atualizou sua posição sobre as ações da Instacart (NASDAQ:CART), aumentando o preço-alvo da empresa de 47,00$ para 55,00$ enquanto mantém a classificação de Compra.
O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Instacart, que mostraram uma notável aceleração no crescimento de Pedidos e Valor Bruto de Transações (GTV), com aumentos ano a ano de 10% e 11%, respectivamente.
Os resultados indicaram um aumento na demanda pelos serviços da Instacart, atribuído à melhoria na acessibilidade e integrações mais profundas com varejistas. A análise do Citi destacou que essas tendências provavelmente continuarão impulsionando o crescimento a longo prazo.
O banco notou um encorajamento particular da melhoria na frequência de pedidos e dinâmica de coortes de clientes, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho futuro da Instacart.
Mais detalhes do relatório enfatizaram o impacto das integrações de produtos e fidelidade da Instacart, que levaram a uma significativa economia de 18% ano a ano por pedido, melhorando a acessibilidade geral do serviço. Isso tem sido um fator contribuinte para o fortalecimento da demanda observado no terceiro trimestre.
O comentário do Citi também lançou luz sobre a adoção mais ampla das ofertas da Instacart em sua base de varejistas. Os benefícios dessa adoção parecem superar quaisquer potenciais desvantagens das mudanças nos acordos de exclusividade.
Varejistas que integraram e adotaram mais produtos e serviços da Instacart experimentaram o dobro do crescimento de vendas em comparação com aqueles que não o fizeram.
Além disso, a análise apontou a publicidade como uma oportunidade substancial para a Instacart. Com a empresa aprofundando suas relações com varejistas e expandindo seus serviços, espera-se que o impulso positivo continue. Essa visão otimista se reflete na reiteração da classificação de Compra do Citi e no aumento do preço-alvo para as ações da Instacart.
Em outras notícias recentes, a Maplebear Inc., operando como Instacart, aumentou seu plano de recompra de ações para 750 milhões de dólares, acima dos 500 milhões de dólares anunciados anteriormente. A decisão segue os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa, que revelaram aproximadamente 68 milhões de dólares restantes da autorização anterior.
A empresa também reportou um Valor Bruto de Transações (GTV) de 8,2 bilhões de dólares e um EBITDA de 213 milhões de dólares, de acordo com as previsões da Jefferies.
Em termos de parcerias estratégicas, a Instacart se associou à Family Dollar, permitindo que os clientes usem o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) para pedidos online.
Outra colaboração significativa é com a Foodsmart através do programa conjunto Foodcare, que mostrou melhores resultados de saúde para indivíduos com obesidade e diabetes.
Em notícias de analistas, a Jefferies reiterou a classificação de Manter para a Instacart, enquanto a Macquarie manteve sua classificação de Superar e aumentou o preço-alvo para 50,00$.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco da Instacart no crescimento e suas parcerias estratégicas, fornecendo aos investidores uma imagem clara das estratégias financeiras atuais e atividades de mercado da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Instacart alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 12,43 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no espaço de entrega de supermercado online. O crescimento da receita da Instacart de 10,69% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 14,94% no segundo trimestre de 2024 corroboram as observações do Citi sobre a aceleração do crescimento de Pedidos e Valor Bruto de Transações.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Instacart "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e tem "ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo", sugerindo uma forte posição financeira para apoiar suas iniciativas de crescimento. Essa estabilidade financeira pode ser crucial à medida que a empresa continua a investir em integrações de produtos e programas de fidelidade, que contribuíram para a economia de 18% ano a ano por pedido observada no relatório do Citi.
As "impressionantes margens de lucro bruto" mencionadas nas Dicas do InvestingPro são evidentes nos dados, com uma margem de lucro bruto de 74,95% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa alta margem pode proporcionar à Instacart a flexibilidade para investir em medidas de acessibilidade e integrações mais profundas com varejistas, como destacado no artigo.
Embora a empresa atualmente não seja lucrativa, com uma margem de lucro operacional negativa de -69,0%, as Dicas do InvestingPro indicam que "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano". Isso se alinha com a perspectiva positiva apresentada na análise do Citi, particularmente em relação ao potencial de receita de publicidade e crescimento contínuo das relações aprimoradas com varejistas.
Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 13 Dicas adicionais do InvestingPro para a Instacart, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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