Na quarta-feira, a analista Lynne Collier, da Citi, ajustou o preço-alvo da Darden Restaurants (NYSE:DRI), empresa controladora da Olive Garden e outras redes, para 206 dólares, ante os 209 dólares anteriores, mantendo a classificação de Compra para as ações.
O gigante do setor de restaurantes, avaliado em 20,1 bilhões de dólares e atualmente negociado próximo à sua máxima de 52 semanas de 177,67 dólares, apresenta sinais mistos de acordo com a análise do InvestingPro. A revisão reflete preocupações sobre a contínua fraqueza nas vendas comparáveis (SSS) da Olive Garden (OG), mas também considera potenciais desenvolvimentos positivos no futuro da empresa.
Collier observou que os desafios de SSS da Olive Garden poderiam continuar sendo um ponto focal para os pessimistas, que podem argumentar sobre problemas estruturais mais profundos com a marca, como a conveniência das refeições prontas para consumo em casa. O histórico sólido de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 30 anos consecutivos com crescimento recente de 6,87%, sugere estabilidade financeira subjacente.
Apesar desses desafios, Collier apontou dois fatores que poderiam contrabalançar a perspectiva negativa à medida que a empresa se aproxima do segundo semestre do ano fiscal de 2025 (2S25).
Primeiramente, Collier destacou que estar desalinhado com as inflexões de SSS de um ano pode ser arriscado, especialmente com a Darden planejando duas ofertas por tempo limitado (LTOs) e expandindo sua parceria com o Uber Eats. O serviço de entrega do Uber Eats, atualmente disponível em 100 lojas, deve ser totalmente implementado até o final do ano fiscal.
Em segundo lugar, a possibilidade de discussões sobre a colaboração com o Uber Eats durante a teleconferência de resultados da Darden pode mudar o foco dos investidores. Essa mudança poderia levar a uma reavaliação das perspectivas da empresa para o segundo semestre do ano fiscal de 2025 e até mesmo as implicações para o ano fiscal de 2026.
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