Cowen inicia cobertura da Palvella Therapeutics com recomendação de compra e meta de $44

Na quarta-feira, o TD Cowen iniciou a cobertura das ações da Palvella Therapeutics, atribuindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de $44,00. A ação, atualmente negociada a $13,89, já demonstrou forte momento com um ganho de 15,75% no ano. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de $30 a $38, sugerindo significativo potencial de valorização. Os analistas da firma destacaram o potencial da plataforma de formulação QTORIN da Palvella, que acreditam poder produzir múltiplos tratamentos bem-sucedidos para doenças genéticas raras da pele que atualmente carecem de opções adequadas. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente $156 milhões e um índice de liquidez corrente de 2,14, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez para apoiar seus programas de desenvolvimento.

O QTORIN rapamicina 3,9% w/w da Palvella está atualmente em ensaios clínicos de Fase 3 para o tratamento de Paquioníquia Congênita (PC), uma doença genética rara da pele. Os analistas da Cowen expressaram otimismo sobre os próximos dados principais, esperados para o primeiro trimestre de 2026. As projeções da firma estimam que as vendas potenciais de pico alcançem aproximadamente $956 milhões no mercado dos EUA apenas para este tratamento.

O estudo SELVA, um ensaio de Fase 3 de braço único, utilizará o endpoint primário proprietário mLM-IGA da Palvella. O desenho deste ensaio ganhou apoio preliminar devido a fortes dados de história natural que sugerem não haver remissão espontânea da doença. Os analistas da Cowen acreditam que o QTORIN rapamicina poderia se tornar o tratamento padrão de primeira linha para a Paquioníquia Congênita.

O preço-alvo de $44 da Cowen para a Palvella Therapeutics é principalmente baseado nas vendas projetadas do estudo de Fase 3 para Paquioníquia Congênita e no potencial do ensaio de Fase 2 para Malformações Vasculares Cutâneas (CVM). Os analistas esperam que estas vendas combinadas impulsionem valor significativo para a empresa. Embora os dados financeiros atuais mostrem que a empresa ainda não é lucrativa, dados do InvestingPro revelam que ela opera com níveis moderados de dívida e mantém métricas financeiras saudáveis.

Em outras notícias recentes, a Palvella Therapeutics reportou resultados positivos de seu estudo de Fase 2 do gel QTORIN™ 3,9% rapamicina para o tratamento de malformações linfáticas microcísticas. O estudo, publicado no Journal of Vascular Anomalies, mostrou melhora significativa em todos os participantes após um período de tratamento de 12 semanas. A Palvella está agora conduzindo um ensaio de Fase 3 denominado SELVA, com dados principais esperados para o primeiro trimestre de 2026. O FDA concedeu ao QTORIN™ rapamicina as designações de Terapia Inovadora, Via Rápida e Medicamento Órfão.

Além disso, a H.C. Wainwright reafirmou a recomendação de Compra para a Palvella Therapeutics, focando no potencial do QTORIN rapamicina, particularmente para malformações venosas cutâneas (VMs). A firma acredita que o mercado de VM representa uma oportunidade maior, potencialmente impulsionando o sucesso comercial do medicamento. A Palvella também está aguardando resultados do ensaio TOIVA de Fase 2 para VMs cutâneas no quarto trimestre de 2025.

Por fim, a Pieris Pharmaceuticals forneceu uma atualização sobre sua planejada fusão com a Palvella Therapeutics. A fusão, anunciada em julho de 2024, está progredindo com a Palvella definida para se tornar uma subsidiária integral da Pieris após a conclusão. A movimentação visa aprimorar o portfólio da Pieris com os desenvolvimentos da Palvella em terapias para doenças genéticas raras da pele.

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