Na quinta-feira, o Goldman Sachs atualizou sua perspectiva sobre a Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), aumentando o preço-alvo das ações para 66,00$ dos anteriores 59,00$, mantendo a classificação de Compra. Atualmente negociada a 60,37$, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada, com alvos dos analistas variando entre 58$ e 84$. A firma baseou sua decisão no desempenho e potencial do setmelanotide da Rhythm no tratamento da obesidade hipotalâmica (OH).
Desde 12.07.2022, as ações da Rhythm Pharmaceuticals tiveram um aumento significativo, superando o XBI, um índice de biotecnologia, com um aumento de 805,1% em comparação com os 20,7% do índice. O impulso continua com um ganho de 31,32% no acumulado do ano e 64% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. Esta alta seguiu-se à apresentação pela empresa de dados positivos do estudo aberto de Fase 2 para setmelanotide em OH.
O Goldman Sachs revisitou os dados anteriores e a estrutura do ensaio em andamento, expressando confiança no sucesso da próxima leitura da Fase 3, esperada para o primeiro semestre de 2025. A firma destacou o benefício substancial do tratamento demonstrado nas fases anteriores e o design do ensaio, que acreditam apoiar um resultado positivo.
O analista apontou que uma mudança corrigida por placebo de 10% no percentual de IMC desde o início até o final do estudo provavelmente será significativa o suficiente para garantir uma ampla adoção comercial, particularmente na população de OH congênita recentemente identificada. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 88,61% e receita atual de 112,53 milhões $, este segmento sozinho poderia gerar vendas de pico incrementais de 200 milhões $. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Rhythm, o InvestingPro oferece 12 dicas-chave adicionais e análise abrangente em seu Relatório de Pesquisa Pro.
Apesar da recente alta das ações, o Goldman Sachs reconheceu que o mercado pode já ter precificado os resultados positivos antecipados da Fase 3, estimando uma probabilidade de sucesso de 85-100%. Após os dados, espera-se que o foco mude para a taxa de adoção do setmelanotide, as perspectivas de ativos de próxima geração, incluindo o bivamelagon com dados esperados para meados de 2025, e potencial atividade de fusões e aquisições, com a Rhythm atualmente ocupando a posição "2" na avaliação do Goldman Sachs para perspectivas de F&A.
Em resumo, o Goldman Sachs elevou seu preço-alvo de 12 meses para a Rhythm Pharmaceuticals para 66$, reiterando sua confiança na ação com uma recomendação contínua de Compra.
Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals relatou um terceiro trimestre bem-sucedido em 2024, apresentando um aumento de 48% na receita líquida global, que atingiu 33,3 milhões $. Este aumento significativo foi impulsionado principalmente pelas vendas de seu medicamento IMCIVREE para a Síndrome de Bardet-Biedl (BBS). Os EUA desempenharam um papel importante, contribuindo com 23,3 milhões $, o que representou 70% das vendas totais. A receita internacional também experimentou crescimento, atingindo 10 milhões $, marcando um aumento de 35% em relação ao trimestre anterior.
Além de suas conquistas financeiras, a Rhythm Pharmaceuticals apresentou novos dados em uma conferência médica, destacando os resultados positivos para pacientes pediátricos usando setmelanotide, seu tratamento para certas condições de obesidade. Os resultados foram bem recebidos, levando a H.C. Wainwright a manter sua classificação de Compra e preço-alvo de 69,00$ para as ações da empresa.
A empresa também relatou 298,4 milhões $ em reservas de caixa e reduziu sua orientação de despesas operacionais para 2024 para 245-255 milhões $. Olhando para o futuro, a Rhythm Pharmaceuticals espera concluir o recrutamento em um ensaio de Fase II para bivamelagon e um ensaio de Fase I para RM-718 no início de 2025. Além disso, dados principais de um ensaio de Fase III para obesidade hipotalâmica adquirida são esperados para o primeiro semestre de 2025.
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