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Investing.com - O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 1.150,00 para a ServiceNow (NYSE:NOW) antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre fiscal de 2025, programada para 23 de julho. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece altamente otimista, com alvos variando de US$ 724 a US$ 1.300, enquanto a empresa atualmente negocia próximo a US$ 967, com uma capitalização de mercado substancial de US$ 200,6 bilhões.
A ServiceNow teve desempenho inferior à cobertura mais ampla do Goldman Sachs no acumulado do ano, com queda de 8% em comparação com o ganho médio de 2% da cobertura, apesar dos sólidos resultados do primeiro trimestre e indicadores prospectivos, incluindo crescimento de 22% nas obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO) em moeda constante. Os dados do InvestingPro revelam fundamentos impressionantes, incluindo uma robusta margem de lucro bruto de 78,92% e crescimento de receita de 21% nos últimos doze meses. Obtenha acesso a mais 12 ProTips exclusivas e análise abrangente com o InvestingPro.
O Goldman Sachs espera que a ServiceNow entregue um crescimento de receita de assinatura de 19,5% em moeda constante e crescimento de cRPO de 19,5% em moeda constante no segundo trimestre, ambos em linha com as orientações, observando que os investidores permanecem preocupados com a orientação abaixo de 20% para o ano fiscal de 2025 e potenciais impactos das racionalizações do orçamento federal. A empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA" de acordo com a análise abrangente do InvestingPro, que avalia múltiplos fatores, incluindo métricas de crescimento, lucratividade e fluxo de caixa.
A firma acredita que as orientações e expectativas da ServiceNow estão suficientemente desriscadas, com potencial para um desempenho modestamente superior se as compras se normalizarem, destacando que a empresa assumiu um valor de contrato anual líquido federal estável do segundo ao quarto trimestres, apesar do crescimento de 30% no primeiro trimestre.
Após o evento Knowledge 2025 da ServiceNow, o Goldman Sachs expressou maior confiança nos múltiplos vetores de crescimento da empresa, particularmente fluxos de trabalho emergentes como CRM e monetização de IA, apoiando a meta de crescimento reiterada de mais de US$ 15 bilhões da ServiceNow, com potencial para exceder sua meta de valor de contrato anual de IA de US$ 1 bilhão versus US$ 250 milhões atualmente.
Em outras notícias recentes, as perspectivas de lucros e receitas da ServiceNow ganharam atenção significativa. A Moody’s Ratings elevou a classificação de emissor de longo prazo da ServiceNow para A2, citando uma forte perspectiva de crescimento e projetando que as receitas atinjam aproximadamente US$ 13 bilhões até 2025. Isso reflete uma taxa de crescimento esperada de cerca de 20% nos próximos anos. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald aumentou seu preço-alvo para a ServiceNow para US$ 1.200, enfatizando tendências de negócios aceleradas e pressupostos de gestão desriscados no segmento de negócios federais. A TD Cowen também aumentou seu preço-alvo para US$ 1.150, destacando o robusto crescimento nos Fluxos de Trabalho de Negócios Principais da ServiceNow.
A empresa formou uma parceria estratégica com a Ferrari, aprimorando as operações da equipe Hypercar da montadora com sua plataforma de IA. A RBC Capital Markets manteve uma classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 1.100, observando o potencial da ServiceNow de se tornar um "agente de agentes de IA". Essa ambição poderia levar a uma importância estratégica e potencial crescimento de receita. A integração de tecnologias de IA nas ofertas da ServiceNow é vista como um diferenciador significativo no competitivo mercado de software empresarial. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da ServiceNow para inovar e expandir sua presença no mercado.
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