Jefferies eleva preço-alvo da Palo Alto Networks para US$ 225, mantém recomendação de compra

Publicado 16.05.2025, 06:07
© Kfir Sivan, Palo Alto Networks PR

Investing.com — Na sexta-feira, o analista Joseph Gallo, da Jefferies, atualizou a perspectiva da empresa sobre a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), aumentando o preço-alvo para US$ 225 em relação aos US$ 215 anteriores, mantendo a recomendação de compra para as ações. O ajuste reflete a confiança na capacidade da empresa de cibersegurança de atingir suas métricas de receita do terceiro trimestre fiscal, incluindo Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), Receita Recorrente Anual (ARR) e Receita. De acordo com os dados do InvestingPro, a PANW demonstrou forte impulso com um retorno de 21,8% no último ano, embora as avaliações atuais sugiram que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo.

O otimismo do analista se deve, em parte, ao desempenho do setor de cibersegurança no primeiro trimestre do calendário, que mostrou resiliência contra pressões macroeconômicas e exibiu forte crescimento de produtos, particularmente no segmento empresarial. Espera-se que essa tendência impacte positivamente os resultados financeiros da Palo Alto Networks. A robusta saúde financeira da empresa é refletida em sua pontuação geral GREAT do InvestingPro, com receita crescendo a 13,9% e mantendo uma saudável margem de lucro bruto de 73,9%.

O foco para investidores e analistas também incluirá a margem de Fluxo de Caixa Livre (FCF) da Palo Alto Networks e o progresso da empresa em direção à sua meta para o ano fiscal de 2025 de 37-38%. O novo preço-alvo de US$ 225 é baseado em um múltiplo de 33 vezes o valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre do ano fiscal de 2027, estimado em aproximadamente US$ 4,5 bilhões. Apoiando esse alvo está um robusto crescimento anual de RPO de aproximadamente 20%.

O comentário de Gallo destaca o forte crescimento no RPO como um fator-chave para o preço-alvo revisado, indicando que a Palo Alto Networks está bem posicionada para capitalizar a demanda crescente por soluções de cibersegurança. A análise da empresa sugere que as iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Palo Alto Networks estão no caminho certo para atingir metas financeiras de longo prazo.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks anunciou a aquisição da Protect AI, uma empresa especializada em segurança de IA e aprendizado de máquina, com o negócio previsto para ser concluído até o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. Espera-se que essa aquisição aprimore as capacidades de cibersegurança de IA da Palo Alto Networks, integrando as soluções da Protect AI à sua plataforma Prisma AIRS. A Mizuho manteve sua classificação de Outperform para a Palo Alto Networks, com um preço-alvo de US$ 225, vendo a aquisição como um movimento estratégico para abordar as crescentes preocupações com segurança de IA. Da mesma forma, a Truist Securities reiterou a recomendação de compra, mantendo um preço-alvo de US$ 205, destacando o aprimoramento da plataforma de segurança da Palo Alto no setor de IA.

Além da aquisição, a Palo Alto Networks lançou o Cortex XSIAM 3.0, uma atualização para sua plataforma de operações de segurança, que promete transformar o gerenciamento tradicional de vulnerabilidades e segurança de e-mail. A plataforma já alcançou mais de US$ 1 bilhão em reservas acumuladas, marcando-a como o produto de crescimento mais rápido da empresa. Além disso, a Palo Alto Networks introduziu a plataforma Prisma AIRS, projetada para fornecer proteção abrangente em todo o ecossistema de IA, abordando desafios emergentes de segurança. Esses desenvolvimentos sublinham o compromisso da Palo Alto Networks com a inovação em soluções de segurança baseadas em IA, conforme enfatizado pelos executivos da empresa.

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