JPMorgan mantém classificação acima da média para ações da Duolingo, com preço-alvo de US$ 360

Investing.com — Na sexta-feira, o analista do JPMorgan Bryan Smilek reafirmou uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 360,00 para a Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), citando o status da empresa como uma das principais escolhas no setor de educação online antes da divulgação de seus resultados do primeiro trimestre em 1º de maio de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a Duolingo atualmente é negociada a US$ 316,94, com alvos de analistas variando de US$ 315 a US$ 430, sugerindo potencial de valorização. A forte saúde financeira da empresa é refletida em sua pontuação geral "ÓTIMA" na análise abrangente do InvestingPro. Smilek destacou o forte crescimento de usuários ativos diários (DAU) da Duolingo e o potencial para maior monetização de seus planos Max e Família como principais impulsionadores do sucesso da empresa.

O crescimento de DAU da Duolingo deve atingir meados de 40% no primeiro trimestre, apoiado por melhorias no produto, reengajamento de usuários e expansão de conteúdo. Esta trajetória de crescimento está alinhada com o impressionante crescimento de receita de 40,84% da empresa nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro. Com 17 ProTips adicionais disponíveis no InvestingPro, os investidores podem obter insights mais profundos sobre as métricas de crescimento e saúde financeira da Duolingo. O foco da empresa no aprendizado de inglês, que representa uma oportunidade significativa de mercado, também é visto como positivo, dado que 80% dos estudantes globais de idiomas estudam inglês, mas apenas cerca de 46% dos DAUs da Duolingo estão atualmente aprendendo o idioma.

O analista apontou para o aumento da velocidade de conteúdo da Duolingo e a expansão de margem antecipada para o segundo semestre de 2025, apesar dos investimentos contínuos em crescimento e inteligência artificial. Dados da Sensor Tower sugerem um crescimento anual de DAU de 41% no primeiro trimestre, com aumentos mensais consistentes de janeiro a março.

Espera-se que os esforços de monetização da Duolingo se beneficiem da otimização de recursos e preços para seu serviço de assinatura Max. Projeta-se que o serviço verá um aumento de três vezes no número de assinantes pagos em 2025, contribuindo significativamente para as reservas da empresa. Além disso, o plano Família, que representa aproximadamente 23% das assinaturas, deve desempenhar um papel na monetização mais profunda ao longo do ano.

Embora os custos relacionados à IA devam impactar as margens na primeira metade de 2025, a Duolingo está preparada para gerenciar essas despesas de forma eficiente e melhorar as margens na segunda metade do ano. A empresa projeta alavancagem ano a ano em despesas operacionais não-GAAP para 2025. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 72,78% e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, demonstrando forte gestão financeira. Para uma análise abrangente das métricas financeiras e perspectivas futuras da Duolingo, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro. O JPMorgan prevê um crescimento de 28% ano a ano nas reservas para 2025, com margens de EBITDA ajustado de 27,7%, números que podem potencialmente ser conservadores dadas as expectativas do mercado.

Os investidores também estão ansiosos por possíveis revisões para cima no guia de crescimento de reservas da Duolingo para o ano completo de 2025, com taxas de câmbio favoráveis contribuindo positivamente para o desempenho da empresa. O preço-alvo de US$ 360 de Smilek para a Duolingo é baseado em aproximadamente 41 vezes o fluxo de caixa livre de US$ 432 milhões, apoiado por taxas médias de crescimento projetadas para reservas, EBITDA ajustado, LPA GAAP e fluxo de caixa livre para 2025 e 2026.

Em outras notícias recentes, a Duolingo Inc. tem sido o foco de múltiplas atualizações e projeções de analistas. O JPMorgan recentemente revisou seu preço-alvo para a Duolingo para US$ 360, abaixo dos US$ 410 anteriores, citando potenciais pressões macroeconômicas que podem afetar os gastos dos consumidores e orçamentos publicitários. Apesar dessas preocupações, o JPMorgan espera que os resultados do primeiro trimestre da Duolingo mostrem alta em Reservas, Receita e EBITDA ajustado. Enquanto isso, a DA Davidson elevou seu preço-alvo para a Duolingo para US$ 410, mantendo uma classificação de Compra, com base no forte crescimento de usuários ativos diários e dados positivos de inscrição em cursos que sugerem potencial de alta para as estimativas atuais.

A Piper Sandler destacou a Duolingo como uma empresa posicionada para se beneficiar do crescimento antecipado no mercado de IA para Consumidores, que deve crescer significativamente nos próximos anos. O relatório sugere que a Duolingo, junto com outras grandes empresas de tecnologia, poderia aproveitar os avanços em IA para expandir seu alcance e engajamento de usuários. Além disso, o JPMorgan permanece otimista sobre o ciclo de produto impulsionado por IA da Duolingo, particularmente seu recurso Max, que deve aumentar significativamente a base de assinantes pagos da empresa.

Tanto o JPMorgan quanto a DA Davidson demonstraram confiança na trajetória de crescimento da Duolingo, com o JPMorgan prevendo que o Max representará uma parte substancial da base de assinantes da Duolingo até 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam o interesse contínuo e o potencial de crescimento da Duolingo enquanto navega por desafios macroeconômicos e capitaliza avanços em IA.

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