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Na terça-feira, o JPMorgan elevou as ações da Principal Financial Group (NASDAQ:PFG), mudando a classificação de Neutro para Overweight, apesar de reduzir o preço-alvo para 92,00 dólares dos anteriores 95,00 dólares. O analista destacou o mix de negócios de menor risco da empresa e uma perspectiva melhorada para as tendências operacionais como principais razões para a elevação. Ele também apontou a atrativa avaliação das ações em comparação com seus pares.
De acordo com dados do InvestingPro, a empresa com capitalização de mercado de 17,8 bilhões de dólares atualmente negocia abaixo de seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de 75 a 99 dólares.
A análise do JPMorgan reconhece o robusto modelo de negócios da Principal Financial Group, que possui um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mais alto e melhor fluxo de caixa livre do que a maioria de suas concorrentes do setor de seguros de vida. A resiliência da empresa é atribuída ao seu mix de negócios diversificado que carrega menor risco de cauda.
A análise do InvestingPro revela credenciais de dividendos impressionantes, com 16 anos consecutivos de aumentos de dividendos e um rendimento atual de 3,75%. Embora as ações tenham sido classificadas como Underweight de outubro de 2022 a julho de 2024 e Neutro depois disso, a atual elevação reflete uma perspectiva mais positiva.
O analista do JPMorgan observou preocupações passadas em relação à aposentadoria dos baby boomers impactando o mercado de contribuição definida/401(k), juntamente com pressões sobre taxas nos principais negócios da Principal Financial de aposentadoria e gestão de ativos.
Além disso, havia problemas com fluxos líquidos fracos no setor de gestão de ativos. No entanto, a perspectiva mudou, com expectativas de que esses fluxos líquidos melhorem, particularmente em fundos de renda fixa e relacionados a imóveis.
Embora o mercado de 401(k) ainda possa enfrentar desafios de crescimento no curto prazo, o JPMorgan prevê que as perspectivas de longo prazo para fluxos de ativos e ativos sob gestão (AUM) melhorarão após a fase de pico de aposentadoria dos baby boomers. O analista também mencionou que as preocupações anteriores com o crescimento agora estão refletidas de forma mais precisa no sentimento cauteloso dos investidores e na avaliação da empresa, que agora está mais alinhada com o setor de seguros de vida em geral.
Em outras notícias recentes, a Principal Financial Group passou por uma série de desenvolvimentos significativos. O Wells Fargo emitiu um rebaixamento para a empresa, juntamente com estimativas reduzidas de lucro por ação (EPS) para 2025 e 2026. Da mesma forma, o Morgan Stanley rebaixou a empresa devido a preocupações com o crescimento mais lento nos setores Principal Global Investors e Principal International. Apesar desses rebaixamentos, o RBC Capital elevou seu alvo para a Principal Financial após o Dia do Investidor da empresa.
A Principal Financial Group também relatou um aumento de 12% em seus lucros operacionais não-GAAP do terceiro trimestre de 2024, totalizando 412 milhões de dólares. O total de ativos sob gestão (AUM) da empresa também aumentou 6% para 741 bilhões de dólares, juntamente com um aumento de 5% na receita líquida. Analistas da Principal Financial Group projetam um crescimento do EPS para o ano inteiro de 9% a 12%.
Em desenvolvimentos de liderança, a Principal Financial Group anunciou a nomeação de Deanna Strable como sua nova CEO, efetiva a partir de 7 de janeiro de 2025. Strable, uma veterana com uma carreira de 35 anos na Principal, sucederá Dan Houston, que continuará como presidente executivo do Conselho. Estas são as últimas atualizações na evolução contínua e desempenho financeiro da Principal Financial Group.
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