Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Na terça-feira, o JPMorgan fez um ajuste significativo em sua visão sobre a Raymond James Financial Inc. (NYSE:RJF), rebaixando a classificação das ações da empresa de Overweight para Neutral. Apesar do rebaixamento, o preço-alvo da empresa de serviços financeiros foi elevado para 166,00$, um aumento em relação ao alvo anterior de 151,00$. De acordo com a análise do InvestingPro, a RJF parece subvalorizada nos níveis atuais, com as ações negociando a um atrativo múltiplo P/L de 13,7x.
A mudança na classificação pelo JPMorgan reflete uma postura matizada em relação à Raymond James. Segundo o JPMorgan, a Raymond James se destaca como uma beneficiária proeminente das tendências de crescimento em curso que impulsionam o setor de gestão de patrimônio, evidenciado pelo impressionante crescimento de receita de 11,2% nos últimos doze meses.
A empresa estabeleceu com sucesso uma plataforma de serviços abrangente adaptada para apoiar consultores financeiros independentes em vários modelos de afiliação, mantendo uma forte pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" de acordo com as métricas do InvestingPro.
O JPMorgan reconhece as tendências duradouras que fortalecem o aconselhamento financeiro independente. No entanto, a decisão de mudar para uma classificação Neutral é influenciada pela crença de que as expectativas do mercado para uma revitalização no banco de investimento podem ser excessivamente otimistas. Neste momento, o JPMorgan expressa preferência por outras entidades dentro de sua área de cobertura em detrimento da Raymond James.
O preço-alvo revisado de 166,00$, apesar do rebaixamento da classificação, sugere o reconhecimento do JPMorgan do valor subjacente e do potencial da Raymond James na indústria de gestão de patrimônio. O ajuste indica uma expectativa de desempenho sólido, embora com uma perspectiva mais cautelosa sobre as perspectivas de banco de investimento da empresa em relação ao mercado mais amplo.
A Raymond James Financial Inc. é conhecida por fornecer uma gama de serviços financeiros a indivíduos, corporações e municípios. O compromisso da empresa em atender consultores financeiros independentes através de sua plataforma de gestão de patrimônio completa tem sido um pilar de sua estratégia de negócios. Essa abordagem tem rendido resultados fortes, com as ações entregando um retorno de 44,7% no último ano.
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Em outras notícias recentes, a Raymond James Financial tem sido o foco de vários ajustes de analistas após seus robustos resultados de lucros. O Goldman Sachs elevou a classificação das ações da empresa de Neutral para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 185$. Este otimismo é baseado em ganhos antecipados nas estimativas de lucro por ação (LPA) da Raymond James para os anos fiscais de 2025-2027.
A Raymond James reportou receitas recordes no quarto trimestre de 3,46 bilhões$, impulsionadas principalmente por um aumento na receita de consultoria. A empresa também anunciou um aumento de 11,1% em seu dividendo trimestral e um novo programa de recompra de ações. TD Cowen, BofA Securities e Citi ajustaram seus preços-alvo após esses resultados, com o TD Cowen mantendo uma classificação de Manter, o BofA reiterando uma classificação de Compra e o Citi mantendo uma classificação Neutral.
Além disso, a Raymond James antecipa saídas adicionais de 5 bilhões$ no primeiro trimestre devido à desvinculação de um Escritório de Jurisdição Supervisora. Apesar disso, o BofA projeta uma taxa de crescimento de 5-7% para novos ativos líquidos no ano seguinte. Olhando para o futuro, a Raymond James mantém uma perspectiva positiva para o ano fiscal de 2025, antecipando crescimento impulsionado por aumentos em ativos e contas baseadas em taxas.
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