KeyBanc inicia cobertura da Arista Networks com classificação de peso acima da média

Investing.com - O KeyBanc iniciou a cobertura da ação da Arista Networks (NYSE:ANET) na quarta-feira com uma classificação de peso acima da média e um preço-alvo de US$ 115,00. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "EXCELENTE" de saúde financeira de 3,54 em 5 e se destaca como uma importante participante no setor de Equipamentos de Comunicação.

A firma citou a posição de liderança da Arista em redes de nuvem e data centers, destacando seu crescimento orgânico líder do setor, que vem se consolidando na última década e deve continuar. Essa trajetória de crescimento é evidenciada pelo impressionante aumento de receita de 22,3% nos últimos doze meses, com 17 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima.

O KeyBanc espera que a Arista tenha um bom desempenho à medida que o setor se move em direção à IA e os hiperescaladores continuam seus padrões de gastos, com os relacionamentos estabelecidos da empresa com gigantes da nuvem potencialmente mostrando crescimento acelerado em 2025.

A firma também observou a expansão da Arista no mercado corporativo, o que aumenta seu mercado total endereçável, criando oportunidades adicionais de crescimento além de seu negócio principal.

Apesar de ser negociada a aproximadamente 24,7 vezes as estimativas de EBITDA ajustado do KeyBanc para 2026 e 27,2 vezes o fluxo de caixa livre por ação de 2026, a firma acredita que o cenário macroeconômico positivo da Arista, as expectativas de crescimento e o perfil de regra de 40 justificam uma avaliação premium, tornando a recente queda uma oportunidade atrativa de compra. A análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais sobre as perspectivas de avaliação e crescimento da ANET, disponíveis com uma assinatura.

Em outras notícias recentes, a Arista Networks teve seu preço-alvo de ação elevado para US$ 110 de US$ 105 pela Evercore, que manteve uma classificação de Desempenho Superior. A firma antecipa um aumento na orientação de receita para pelo menos 20% quando a Arista divulgar seus resultados do segundo trimestre. A Evercore também destacou o potencial crescimento a partir da próxima apresentação da arquitetura de rede da Meta, que poderia beneficiar a Arista. Além disso, o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Arista com um preço-alvo de US$ 112, apesar das preocupações sobre a concorrência no mercado de switches Ethernet para back-end de IA. O Citi observou que a participação de mercado da Arista nessa área dobrou até o ano fiscal de 2024, e o mercado em expansão poderia beneficiar a empresa. Em notícias de liderança, a Arista nomeou Todd Nightingale como Presidente e COO, com efeito a partir de 1º de julho de 2025. Espera-se que a extensa experiência de Nightingale no setor de tecnologia seja um ativo valioso para a empresa. Finalmente, na Assembleia Anual de Acionistas da Arista de 2025, propostas-chave foram aprovadas, incluindo a eleição de diretores e a ratificação da Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada.

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