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Investing.com - A Leerink Partners rebaixou a Zoetis Inc . (NYSE:ZTS) de Outperform para Market Perform na quinta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 155,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Zoetis atualmente negocia com um índice P/L de 27,2x, sugerindo uma valorização relativamente alta em comparação com seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
A empresa de pesquisa citou preocupações sobre as perspectivas de crescimento da Zoetis nos próximos anos, apontando para o aumento da concorrência em categorias tradicionais, particularmente dermatologia, e uma perda de impulso no lançamento do produto Librela.
O rebaixamento da Leerink foi motivado principalmente por potenciais mudanças no cenário competitivo, observando o aumento da concorrência da ELAN e da Merck (NYSE:MRK) nos mercados de dermatologia e parasiticidas, onde a Zoetis historicamente manteve posições fortes.
A empresa prevê um lucro por ação de US$ 6,25 para a Zoetis em 2025, em comparação com estimativas de consenso de US$ 6,23, com LPA projetado para 2026 de US$ 6,81 versus consenso de US$ 6,83, e LPA para 2027 de US$ 7,26 contra consenso de US$ 7,49.
A Leerink espera que a Zoetis experimente uma desaceleração do crescimento do LPA de alto dígito único para médio dígito único, com base em um crescimento de vendas de médio dígito único e níveis mais modestos de alavancagem operacional, resultando no que a empresa descreve como "um perfil de risco-recompensa mais equilibrado para a ação no futuro".
Em outras notícias recentes, a Zoetis Inc. reportou um forte desempenho no primeiro trimestre, mostrando um crescimento orgânico operacional de receita de 9% em relação ao ano anterior e um aumento de 8% no lucro por ação ajustado. Esse crescimento foi impulsionado por ganhos significativos em linhas de produtos como a franquia Simparica, que cresceu 19%, e a franquia de dor OA, que aumentou 15%. Apesar desses resultados positivos, o UBS ajustou seu preço-alvo para a Zoetis para US$ 170, citando tendências de vendas mais fracas do que o esperado nos EUA para o Librela e globalmente para produtos dermatológicos. Enquanto isso, o BTIG manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 200, refletindo confiança na capacidade da Zoetis de sustentar um crescimento sólido. A Piper Sandler também reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 210, sugerindo que a nova concorrência provavelmente não afetará as orientações futuras da Zoetis. Além disso, a Zoetis anunciou a nomeação do Dr. Mark Stetter para seu Conselho de Administração, trazendo ampla experiência em medicina veterinária. O UBS reiterou uma classificação Neutra, observando a necessidade de a Zoetis fornecer mais garantias sobre a manutenção de suas perspectivas de receita em meio aos desafios.
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