Leerink rebaixa classificação das ações da Arvinas após reunião da ASCO

Na segunda-feira, a Leerink Partners ajustou sua posição sobre a Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN), rebaixando as ações da empresa biofarmacêutica de Outperform para Market Perform e estabelecendo um preço-alvo de US$ 9,00. De acordo com dados da InvestingPro, as ações sofreram uma queda de 78% no último ano, embora recentemente tenham mostrado sinais de recuperação com um ganho de 10,6% na última semana. As projeções dos analistas para as ações variam de US$ 8 a US$ 110, refletindo a perspectiva dividida do mercado sobre o futuro da empresa. A decisão segue a apresentação dos resultados completos do estudo de Fase 3 VERITAC-2 na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) durante o fim de semana.

O estudo avaliou o medicamento vepdegestrant (vepdeg) da Arvinas em pacientes com câncer de mama avançado/metastático positivo para receptor hormonal, negativo para HER2 (HR+/HER2-) em segunda linha e além (2L+). A Leerink Partners entrou no fim de semana com expectativas de esclarecer o potencial papel do vepdeg no competitivo mercado de tratamento de câncer de mama. A empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez saudável de 4,58, proporcionando recursos para seus programas de desenvolvimento.

Os resultados completos indicaram que o vepdeg é ativo em pacientes com mutações ESR1 (ESR1m) e provavelmente receberá aprovação. No entanto, a Leerink Partners expressou preocupações sobre a posição do vepdeg como uma opção de tratamento líder. O cenário de tratamento do câncer de mama em rápida mudança apresenta novas incertezas, particularmente com o surgimento de terapias alternativas.

Mais notavelmente, os dados da Fase 3 SERENA-6 divulgados na segunda-feira sugerem que a mudança de inibidores de aromatase (AI) mais inibidores de CDK4/6 para camizestrant (cami) mais inibidores de CDK4/6 após a detecção de ESR1m em DNA tumoral circulante (ctDNA) proporciona benefícios significativos. Esta descoberta poderia posicionar o camizestrant como um tratamento de primeira linha (1L) para câncer de mama avançado HR+/HER2-.

A Leerink Partners acredita que esses desenvolvimentos poderiam remodelar o padrão de cuidados (SoC) e reduzir a população de pacientes com ESR1m na segunda linha que seriam elegíveis para tratamento com vepdeg. Essa potencial mudança nos paradigmas de tratamento levou à revisão da classificação das ações e do preço-alvo da Arvinas. Com base na InvestingPro análise abrangente, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, com 8 analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Arvinas, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. enfrentou vários desenvolvimentos significativos impactando suas perspectivas financeiras e estratégia de mercado. A empresa, em colaboração com a Pfizer, decidiu interromper os ensaios de Fase 3 para sua terapia combinada, vepdeg, direcionada ao câncer de mama. Esta decisão foi influenciada pelos resultados do estudo VERITAC-2 e pressões competitivas de outras terapias. Analistas responderam com ajustes em suas classificações e preços-alvo para a Arvinas. O Citi manteve uma classificação Neutra, mas reduziu o preço-alvo para US$ 9,50, enquanto a Truist Securities rebaixou as ações de Compra para Manter, reduzindo o preço-alvo para US$ 11.

Da mesma forma, a BTIG manteve uma classificação de Compra, mas cortou significativamente o preço-alvo de US$ 69 para US$ 16, refletindo uma perspectiva cautelosa sobre o potencial da empresa no mercado de câncer de mama positivo para mutação ESR1. A TD Cowen também rebaixou a Arvinas de Compra para Manter após o cancelamento de ensaios importantes, que eram vistos como cruciais para as perspectivas de crescimento da empresa. A Jefferies seguiu o exemplo, rebaixando as ações de Compra para Manter e reduzindo drasticamente o preço-alvo para US$ 10, de US$ 52, citando o potencial limitado de mercado para a monoterapia com vepdeg. Esses ajustes sublinham os desafios que a Arvinas enfrenta na navegação de seu pipeline de desenvolvimento em meio a condições de mercado em evolução.

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