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Na quinta-feira, o Wells Fargo iniciou a cobertura da LeMaitre Vascular (NASDAQ:LMAT) com classificação Neutra (Equal Weight) e estabeleceu uma meta de preço de 95,00 USD. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira e demonstrou forte crescimento de receita de 14,8% nos últimos doze meses. A LeMaitre Vascular é reconhecida como uma entidade proeminente em vários mercados especializados de cirurgia vascular aberta, notadamente contribuindo com acesso arteriovenoso (AV) para diálise, que representa aproximadamente 22% de sua receita, e endarterectomia carotídea (CEA), representando cerca de 15% da receita.
A avaliação do Wells Fargo indica que os mercados finais da LeMaitre estão experimentando crescimento de volume estável a baixo dígito único. A estratégia da empresa para crescimento orgânico inclui a contratação de representantes de vendas adicionais, extensão de aprovações de produtos para novas regiões, aprimoramento de vendas diretas fora dos Estados Unidos, melhoria de oportunidades de venda cruzada e implementação de aumentos de preços. Os pontos fortes notáveis incluem seu histórico de 14 anos de aumentos consecutivos de dividendos e forte posição de liquidez, com índice de liquidez corrente de 7,74.
As ações da LeMaitre Vascular estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 45 vezes o lucro por ação (LPA) estimado pelo Wells Fargo para 2025. Esta avaliação supera a média histórica da empresa de aproximadamente 38 vezes o LPA e é notavelmente mais alta, em cerca de 100%, em comparação com seus concorrentes, em contraste com o prêmio médio de cerca de 40% observado de 2018 a 2024.
O Wells Fargo sugere que a avaliação premium das ações da LeMaitre é influenciada por dois fatores principais: a confiança dos investidores na capacidade da empresa de gerenciar preços efetivamente e o potencial para fusões e aquisições superarem as expectativas do mercado. No entanto, na avaliação atual, o Wells Fargo acredita que o preço das ações já incorporou uma perspectiva otimista em relação ao potencial da empresa para crescimento de preços e volume para o ano de 2025 e além.
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