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Investing.com - A Mizuho elevou a classificação da ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) de Neutral para Outperform na sexta-feira, aumentando seu preço-alvo para US$ 86,00, ante US$ 77,00 anteriores. A empresa de serviços públicos com capitalização de mercado de US$ 4,65 bilhões, conhecida por sua baixa volatilidade com beta de 0,84, demonstrou retornos consistentes aos acionistas com 11 anos consecutivos de aumentos de dividendos.
A elevação ocorre enquanto a Mizuho vê vários catalisadores positivos para a concessionária de gás natural, incluindo benefícios da legislação HB 4384 do Texas, desenvolvimentos regulatórios futuros e ventos favoráveis das tendências das taxas de juros.
A Mizuho destacou que a ONE Gas atualmente é negociada com um desconto modesto em relação aos pares de empresas de distribuição local (LDC), apesar de ser uma concessionária totalmente regulamentada com um balanço sólido, que historicamente comandava uma avaliação premium antes da empresa reajustar suas perspectivas de orientação em 2023/2024.
A firma espera que a ONE Gas recupere sua valorização premium histórica à medida que fatores positivos recentes e futuros ajudem a restaurar a trajetória de lucros que a empresa mantinha antes do processo de reajuste de orientação.
A ONE Gas opera como uma concessionária regulamentada de distribuição de gás natural atendendo clientes em Oklahoma, Kansas e Texas.
Em outras notícias recentes, a ONE Gas Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,53, ligeiramente abaixo dos US$ 0,54 previstos, e receita de US$ 423,74 milhões, significativamente menor que os US$ 531,58 milhões esperados. Apesar do resultado abaixo do esperado, a ONE Gas elevou sua orientação para o ano inteiro, projetando lucro líquido entre US$ 261 milhões e US$ 267 milhões, com LPA variando de US$ 4,32 a US$ 4,42. A Jefferies, uma empresa de serviços financeiros, respondeu elevando seu preço-alvo para a ONE Gas para US$ 89, ante US$ 84, mantendo a classificação de Compra para a empresa. A firma citou o Projeto de Lei 4384 da Câmara do Texas como um desenvolvimento notável, sugerindo que poderia levar a uma melhoria estrutural nos lucros da ONE Gas ao longo do tempo. Esses desenvolvimentos recentes destacam os ajustes contínuos da empresa e potenciais oportunidades de crescimento no setor de gás natural.
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