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Mizuho reduz preço-alvo das ações da IFF para 100 USD, mantém classificação Outperform

Publicado 19.02.2025, 09:43
Mizuho reduz preço-alvo das ações da IFF para 100 USD, mantém classificação Outperform
IFF
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Na quarta-feira, a Mizuho Securities ajustou suas perspectivas financeiras para a International Flavors & Fragrances (NYSE:IFF), reduzindo o preço-alvo das ações para 100 USD, ante 105 USD, mantendo a classificação Outperform. O analista da empresa citou uma orientação de EBITDA Operacional ajustado para 2025 menor que o previsto, com um ponto médio projetado de 2,08 bilhões USD, em comparação com 2,3 bilhões USD e 2,2 bilhões USD esperados pela MSUSA e consenso Bloomberg, respectivamente. A análise do InvestingPro indica que o EBITDA atual da empresa é de 1,86 bilhões USD, com uma Pontuação de Saúde Financeira classificada como ’RAZOÁVEL’. As ações parecem estar negociando acima do seu Valor Justo com base em análise abrangente.

A orientação revisada da International Flavors & Fragrances inclui um impacto negativo de 6% no EBITDA devido às taxas de câmbio, maior do que a Mizuho havia previsto. Para 2025, a empresa projetou um crescimento orgânico de 2,5% no ponto médio, com um aumento de EBITDA de 7,5% em base comparável. Além disso, a venda pendente de um ingrediente farmacêutico está programada para ser finalizada até 30 de junho, e foi considerada nas estimativas do ano completo e orientação semestral.

A International Flavors & Fragrances reportou recentemente um aumento de 5% no EBITDA Operacional ajustado para o trimestre de dezembro de 2024, atingindo 471 milhões USD, superando os 456 milhões USD previstos pela MSUSA e consenso. Este crescimento foi apoiado por um aumento de 6% nas vendas orgânicas, impulsionado principalmente pelo volume em vários segmentos.

Após as últimas atualizações financeiras, a Mizuho revisou suas estimativas de EBITDA para a International Flavors & Fragrances para os anos de 2025 e 2026 para 2,07 bilhões USD e 2,09 bilhões USD, abaixo dos anteriores 2,26 bilhões USD e 2,42 bilhões USD. Consequentemente, as estimativas de lucro por ação (EPS) foram ajustadas para 4,45 USD e 4,65 USD para os mesmos anos, ante as projeções anteriores de 4,60 USD e 5,10 USD. Apesar do preço-alvo reduzido, a Mizuho continua vendo as ações favoravelmente, como refletido em sua classificação Outperform mantida.

Em outras notícias recentes, a International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) apresentou um forte desempenho no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa reportou lucro por ação ajustado de 0,97 USD, superando o consenso dos analistas de 0,82 USD, e receita de 2,8 bilhões USD, acima dos 2,69 bilhões USD esperados. Isso representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior, com alta de 6% em base comparável de moeda neutra.

No entanto, a orientação da IFF para 2025 ficou abaixo das estimativas, prevendo receita entre 10,6 bilhões USD e 10,9 bilhões USD, abaixo da estimativa de consenso de 11,3 bilhões USD. A empresa também planeja desinvestir o segmento de Soluções Farmacêuticas até 30 de junho de 2025, que está incluído na orientação.

Em termos de segmentos, o segmento Nourish viu as vendas comparáveis em moeda neutra subirem 4%, Saúde & Biociências cresceu 6%, Fragrâncias aumentou 7%, e Soluções Farmacêuticas saltou 12% no Q4. Esses desenvolvimentos recentes fornecem insights sobre o desempenho recente e planos futuros da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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